IMPEL (IPL): Informacja o sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Emitent informuje, że w dniu 1 września 2017 roku spółka zależna od Emitenta działająca pod firmą Centrum Badawczo Rozwojowe Partner Sp. z o.o. (CBR) sprzedała 1100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego innej spółki zależnej od Emitenta działającej pod firmą Optima Care Sp. z o.o. (OPTIMA) na rzecz podmiotu spoza Grupy Impel działającego pod firmą Lexus Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (LEXUS). Jednocześnie, z wyżej opisaną sprzedażą, Impel Cleaning Sp. z o.o. (ICL), Market Co Sp. z o.o. (MarketCo) - spółki zależne od Emitenta oraz CBR podpisały z LEXUS umowę inwestycyjną regulującą zasady współpracy. Zgodnie z umową inwestycyjną pomiędzy ICL, MarketCo oraz OPTIMA zawarto umowę franczyzową regulującą zasady korzystania przez OPTIMA z doświadczenia, know-how oraz wypracowanych procedur warunkujących efektywne prowadzenie i rozwój w obszarze działalności w świadczeniu usług obejmujących współdziałanie z personelem medycznym, w sprawowaniu opieki nad pacjentem i wykonywaniu dodatkowych czynności w otoczeniu pacjenta posiadanych przez ICL z wykorzystywaniem znaku towarowego Impel do którego prawa licencyjne w tym prawa do udzielania sublicencji przysługują MarketCo.

Cena za sprzedaż udziałów OPTIMA została określona jako suma kwoty 4.300.000 zł (szacowane aktywa netto na dzień 31 sierpnia 2017 roku) oraz dodatkowych dwóch składników, które zostaną określone na podstawie i po zaudytowanych wynikach OPTIMA za okresy do 1.09.2017 roku i do 31.12.2017 roku oraz od 01.01.2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Algorytm wyliczenia ceny opiera się o wielokrotność przyszłego wyniku z działalności operacyjnej oraz długu netto OPTIMA.

Zabezpieczeniem spłaty ceny jest zastaw zwykły i rejestrowy na udziałach spółki OPTIMA.

Spółka OPTIMA od marca 2017 roku prowadzi działalność gospodarczą w placówkach publicznej lub niepublicznej służby zdrowia w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu oraz przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentom, współdziałając z personelem medycznym. Przychody spółki ze sprzedaży i z dotacji za siedem miesięcy 2017 roku wyniosły 11 015 tys. zł.

Sprzedaż OPTIMA jest zgodna ze strategią Grupy. Dalszy rozwój jest oparty m.in. o obniżenie zaangażowania kapitałowego w przedmiot działalności w ramach, którego głównymi kontrahentami Spółki są podmioty służby zdrowia. Grupa Impel w części swojej działalności model biznesowy opierać będzie o umowy franczyzowe zawarte z podmiotami spoza Grupy. Uzyska w ten sposób cyklicznie opłaty franczyzowe bez konieczności pełnego finansowania kosztów wykonywania usługi oraz angażowania własnego kapitału obrotowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacja poufna