EFENERGII (EFE): Informacje podsumowujące subskrypcję - raport 28

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii H, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 28 lipca 2016 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 09.09.2016 r. przydziałem akcji, Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18.08.2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 08.09.2016 r.

2. Data przydziału akcji: 09.09.2016 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała do 60 978 235 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 60 978 235 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii H, złożono 18 zapisów podstawowe na 100.430 akcji.

Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, zgodnie z podpisaną umową, objęte zostało 60 877 805 akcji przez osobę prawną. Akcje te zgodnie z zapisami umowy posiadają lock-up na okres jednego roku.

Akcje opłacono gotówką, wpłatą na konto.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły około 60 000 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 40 000 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

c) sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20 000 zł

d) promocji oferty - 0 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Kulczyk - Członek Zarządu