FALCON (FLG): Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii C Spółki EASTSIDECAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA - raport 20

Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (Akcje serii C), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 02/02/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Umowy objęcia Akcji serii C zawierane były do dnia 3 marca 2017 roku, wpłaty na Akcje serii C dokonane zostały do dnia 3 lipca 2017 roku.

2) data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii C nastąpiło w okresie subskrypcji, w drodze zawarcia umów objęcia Akcji serii C (złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata). Wpłaty na akcje zostały dokonane do dnia 3 lipca 2017 roku, a uchwała Zarządu dotycząca przydziału Akcji serii C podjęta została w dniu 28 sierpnia 2017 roku.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach

W ramach emisji Akcji serii C nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora (osobę uprawnioną).

5) liczba Akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii C Spółki przydzielonych zostało 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) sztuk Akcji serii C.

6) cena, po jakiej Akcje serii C były obejmowane

Akcje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 3,30 zł (trzy złote i trzydzieści groszy) za jedną akcję.

6a) opis sposobu pokrycia Akcji serii C

Akcje serii C zostały objęte za gotówkę.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje C

oraz

8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii C

Akcje serii C zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C przez 9 (dziewięć) podmiotów (osoby uprawnione). Akcje serii C zostały przydzielone 9 (dziewięciu) podmiotom.

9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii C w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii C nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne koszty emisji Akcji serii C

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii C wyniosą około 199 143 zł brutto,

z czego:

- koszt podatku od czynności cywilnoprawnych – 7 486 zł;

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 191 657 zł brutto;

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Pastewka - Prezes Zarządu