REINO (RNC): Inwestycja portfelowa PCM: Dent-a-Medical Sp. z o.o. - raport 30
Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2008 r. Privilege Capital Management S.A. (spółka zależna Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.) nabyła 40,0% udziałów spółki Dent-a-Medical Sp. z o.o. za łączną kwotę 2,5 mln PLN. Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. informuje również, iż w związku z ww. inwestycją 7 maja 2008 r. podpisana została Umowa Inwestycyjna pomiędzy Spółką Dent-a-Medical Sp. z o.o., wspólnikami Spółki Dent-a-Medical Sp. z o.o. - Mariuszem Andrychem i Factor Consulting Sp. z o.o., wspólnikami Spółki Factor Consulting Sp. z o.o. - Henrykiem Ciechowskim, Stanisławem Pisarskim, a Privilege Capital Management S.A. Przedmiotowa umowa reguluje zasady, kształtujące stosunki prawne, obowiązujące między wspólnikami Spółki, po dokonaniu inwestycji przez Privilege Capital Management S.A. Przedmiotem działalności spółki Dent-a-Medical jest prowadzenie sieci klinik stomatologicznych. Obecnie spółka posiada klinikę we Wrocławiu i uruchamia klinikę w Warszawie. Spółka Dent-a-Medical, po przekształceniu w spółkę akcyjną, planuje przeprowadzenie prywatnej oferty akcji o wartości ok. 7,5 mln PLN i debiut na rynku NewConnect w czwartym kwartale 2008 r. Alternatywną ścieżką rozwoju spółki na tym etapie może być przeprowadzenie transakcji pre-IPO dla inwestorów instytucjonalnych. W takim przypadku spółka Dent-a-medical nie będzie wchodziła na rynek NewConnect. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r. spółka planuje przeprowadzenie publicznej oferty akcji o wartości ok. 10 mln PLN i debiut na rynku regulowanym GPW. Funkcję oferującego pełni Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą spółki jest CEE Capital Sp. z o.o. (stosowne umowy zostały zawarte w dniu 7 maja 2008 r.). Z pozyskanych środków Spółka Dent-a-Medical zamierza sfinansować otwarcie kolejnych 7 klinik stomatologicznych. Na przełomie roku 2009/2010 sieć Dent-a-medical ma obejmować około 10 specjalistycznych klinik w największych miastach w Polsce. Privilege Capital Management S.A. jest firmą typu Private Equity, inwestującą głównie w spółki niepubliczne, preferującą inwestycje o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym i oczekiwanych ponadprzeciętnych stopach zwrotu, z których to inwestycji wyjście realizowane będzie poprzez giełdę (PRIVATE-2-PUBLIC, pre-IPO) lub odsprzedaż podmiotu inwestorowi branżowemu (PRIVATE-2-PRIVATE). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę
Wojciech Gudaszewski Prezes Zarządu
Michał Hnatiuk Wiceprezes Zarządu
