INTROL (INL): Limatherm S.A. - zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent”) w dniu 8 sierpnia 2016 r. powziął informację, iż Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej (Spółka ze 100% udziałem Emitenta, "Kredytobiorca”), podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) następujące umowy kredytowe:

1) umowę kredytu rewolwingowego do kwoty 8 000 000 PLN;

2) umowę kredytu nieodnawialnego do kwoty 14 300 000 PLN;

3) umowę limitu wierzytelności do kwoty 10 000 000 PLN;

tj. umowy kredytowe na łączną wartość 32 300 000 PLN.

Ad 1. Celem zawarcia umowy kredytowej jest refinansowanie kredytu inwestycyjnego Limatherm S.A., spłata pożyczek INTROL S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Dzień ostatecznej spłaty kredytu rewolwingowego wyznaczono na 31 lipca 2019 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z niniejszej umowy jest:

- pełnomocnictwo udzielone Bankowi przed Kredytobiorcę do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,

- weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową. Maksymalna kwota wierzytelności, która może być dochodzona przez Bank wobec Kredytobiorcy na podstawie weksla wynosi 12 000 000 PLN,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, z zastrzeżeniem że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 10 000 000 PLN, a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank.

Ad 2. Celem zawarcia umowy kredytowej jest finansowanie lub refinansowanie zakupu maszyn lub innych urządzeń przez Limatherm S.A. Udział własny Kredytobiorcy w finansowaniu celu kredytu będzie wynosił co najmniej 20% każdej faktury netto finansowanej lub refinansowanej przez Bank. Dzień ostatecznej spłaty kredytu nieodnawialnego wyznaczono na 30 czerwca 2026 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z niniejszej umowy jest:

- pełnomocnictwo udzielone Bankowi przed Kredytobiorcę do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich swych istniejących rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,

- weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową. Maksymalna kwota wierzytelności, która może być dochodzona przez Bank wobec Kredytobiorcy na podstawie weksla wynosi 21 450 000 PLN,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, z zastrzeżeniem że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 10 000 000 PLN, a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,

- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy przyszłych, tj. maszynach lub urządzeniach finansowanych lub refinansowanych przez Bank środkami z kredytu wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, z zastrzeżeniem że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 14 000 000 PLN, a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank.

Ad 3. Celem zawarcia ww. umowy jest finansowanie bieżącej działalności Limatherm S.A. Walutą, w której może być wykorzystany kredyt jest PLN (do kwoty limitu) oraz EUR (do kwoty 2 000 000 EUR). Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 10 000 000 PLN. Dzień ostatecznej spłaty umowy limitu wierzytelności wyznaczono na 31 lipca 2018 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z niniejszej umowy jest:

- pełnomocnictwo udzielone Bankowi przed Kredytobiorcę celem dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich swych istniejących rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,

- weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową. Maksymalna kwota wierzytelności, która może być dochodzona przez Bank wobec Kredytobiorcy na podstawie weksla wynosi 15 000 000 PLN.

Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.