MORIZON (MZN): Nabycie 100 proc. udziałów FinPack spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (wraz z opcją call). - raport 10

Zarząd Spółki Morizon S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu z dnia 23 marca 2016 roku nr 3/2016 w sprawie zawarcia istotnych umów oraz raportu bieżącego z dnia 15 kwietnia 2016 roku nr 6/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. Emitent nabył 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym FinPack spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie („FinPack”) od dotychczasowych wspólników FinPack to jest Alterium Holding Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie.

Nabycie udziałów nastąpiło za łączną cenę w wysokości 2.079.000 złotych oraz w zamian za 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe serii G w podwyższonym kapitale Emitenta, oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,41 zł za akcję, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 4.766.000 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

Jednocześnie Alterium Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Alterium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz Członkowie Zarządu FinPack, złożyli Emitentowi ofertę nieodpłatnego zbycia na rzecz Emitenta nie więcej niż 1.063.830 (jednego miliona sześćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset trzydziestu) akcji zwykłych serii G Emitenta (opcja call). Przeniesienie własności akcji na rzecz Emitenta w wykonaniu przedmiotowej oferty nastąpi na żądanie Emitenta, które może zostać zgłoszone w przypadku nieuzyskania przez FinPack uzgodnionych wyników finansowych (przychodu i zysku) w kolejnym roku. Oferta jest nieodwołalna i niewygasająca w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Każdy z podmiotów składających ofertę zobowiązał się do nie dokonywania w okresie ważności oferty jakichkolwiek czynności rozporządzających akcjami objętymi ofertą lub zobowiązujących do zbycia akcji objętych ofertą, oraz nie ustanawiania żadnych obciążeń na akcjach objętych ofertą, bez uprzedniej zgody Emitenta wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W przypadku przyjęcia oferty przez Emitenta, Emitent niezwłocznie poinformuje o tym zdarzeniu raportem bieżącym EBI.

FinPack jest zdecydowanym liderem na rynku zaawansowanego oprogramowania dla pośredników finansowych oferowanego w modelu SaaS, jak również operatorem sieci doradców kredytowych działającym w największych miastach Polski. FinPack jest także twórcą rozwiązań dla użytkowników końcowych wspierających proces wyboru ofert finansowych.

Oprogramowanie FinPack wspiera procesy analizy parametrów ofert produktów finansowych pod kątem zdolności kredytowej i optymalizacji kosztów oraz obsługę klienta – jest to CRM oraz porównywarka produktów finansowych w jednym. W portfelu produktów FinPack znajdują się m.in.: FinBroker, FinPartner, FinLead, FinRate oraz FinCRM.

Rozbudowanie funkcjonalności portali i mobilnych aplikacji nieruchomościowych Grupy Morizon o innowacyjny system doradztwa kredytowego on-line FinPack, bardzo ułatwi użytkownikom pozyskanie dopasowanej do ich potrzeb oferty finansowania. Dzięki akwizycji Emitent planuje również zaoferowanie agencjom nieruchomości narzędzi do sprzedaży kredytów hipotecznych. Jednocześnie obecni klienci FinPack uzyskają dostęp do nowych funkcjonalności.

Integracja rozwiązań technologicznych i wiedzy biznesowej FinPack pozwoli Emitentowi na zwiększenie przychodów z obszaru systemów i usług wspomagających pośrednictwo kredytowe.

Decyzja o nabyciu firmy FinPack wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Morizon zakładającą budowę kompleksowej oferty integrującej rynek nieruchomości i finansów.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu