Nova KBM planuje przeprowadzić IPO w pierwszym tygodniu kwietnia
- Słoweński bank Nova KBM planuje przeprowadzenie oferty publicznej akcji na początku kwietnia, a następnie debiut na warszawskiej giełdzie - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes Nova KBM Matjaz Kovacic.
- Planujemy, że IPO będzie na początku kwietnia - powiedział Kovacic.
Spółka przeprowadzi emisję do 13.040.989 akcji z prawem poboru. Emisja będzie przeprowadzona z prawem poboru, ale rząd Słowenii, który ma 41 proc. akcji banku, zapowiedział wcześniej, że może zrezygnować z prawa poboru. Obecnie kapitał akcyjny banku dzieli się na 26.081.979 akcji. Kurs na giełdzie w Lubljanie wynosi około 10 euro za sztukę.
W lutym podczas spotkania z dziennikarzami prezes nie zaprzeczył, że wartość emisji może wynieść około 130 mln euro.
Kovacic podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że środki z emisji mają trafić na akwizycje w krajach byłej Jugosławii i dokupienie udziałów w spółkach grupy.
Zysk netto grupy Nova KBM wyniósł w 2010 roku 11,4 mln euro, czyli był o 11,6 proc. niższy niż w 2009 roku. Zysk netto samego banku w 2010 roku spadł o 22,3 proc. do 9,4 mln euro. Przyczyną spadku zysków były m.in wyższe rezerwy netto i odpisy z tytułu utraty wartości zwłaszcza w branży budowlanej i instytucji finansowych, a także koszty związane z restrukturyzacją przejętego serbskiego Credy banka.
- Jeśli wszystko będzie dobrze, to zysk netto grupy w 2011 roku powinien być znacząco wyższy niż w 2010 roku - powiedział Kovacic.
Dodał, że w perspektywie kilkuletniej ROE powinno być w przedziale 15-18 proc., a na koniec 2010 roku wynosiło 4,1 proc.
Na koniec 2010 roku wartość aktywów ogółem grupy wyniosła 5,87 mld euro, co stanowi wzrost o 1,4 proc. Aktywa samego banku w 2010 roku wyniosły 4,8 mld euro, czyli wzrosły o 0,4 proc.
Akcje Nova KBM są notowane od 2007 roku na giełdzie w Lubljanie.
Obecnie Nova KBM jest drugim pod względem depozytów i kredytów bankiem w Słowenii. Posiada ponad 360 tys. klientów detalicznych i 12 tys. klientów korporacyjnych.
Grupa ma w Słowenii 96 oddziałów, w tym 6 oddziałów Post Bank of Slowenia.
Poza siecią sprzedaży dostęp do usług bankowych oferuje 550 agencji pocztowych należących do PBS.
W skład grupy Nova KBM wchodzi poza Nova KBM i PBS, Adria Bank w Wiedniu, Credy banka w Serbii, działający w segmencie ubezpieczeń Zavarovalnica Maribor, fundusze inwestycyjne i emerytalne Moja nalozba i KBM Infond, firmy leasingowe KBM Leasing, Gorica Leasing, Multiconsult Leasing w Chorwacji oraz spółki nieruchomościowe KBM Fineko, KBM Invest oraz KBM Projekt w Chorwacji.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
