EKANCELAR (EKA): Objęcie akcji i wykup obligacji Spółki - raport 22

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 lutego 2015 r., której treść Emitent publikował raportem bieżącym nr 12/2015, mając w szczególności na uwadze § 1 ust. 7 tej uchwały, Spółka zawarła z poszczególnymi inwestorami – w okresie do dnia 30 marca 2015 r. – umowy objęcia łącznie 3.036.434 sztuk akcji serii E e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. po cenie emisyjnej 0,20 zł za 1 akcję.

Wszystkie umowy zostały zawarte z obligatariuszami Spółki, od których Emitent wykupił obligacje zgodnie z poniższą charakterystyką:

- 50 sztuk obligacji serii L (ISIN: PLEKGPF00136, EKA0215) po średniej jednostkowej cenie 1.027,73 zł – seria wymagalna,

- 30 sztuk obligacji serii L1 (ISIN: PLEKGPF00144, EKA1115) po średniej jednostkowej cenie 101,07 zł – wykup przedterminowy,

- 1062 sztuki obligacji serii L2 (ISIN: PLEKGPF00151, EKA0515) po średniej jednostkowej cenie 101,07 zł – wykup przedterminowy,

- 360 sztuk obligacji serii O (ISIN: PLEKGPF00177, EKA0616) po średniej jednostkowej cenie 102,06 zł – wykup przedterminowy,

- 64 sztuki obligacji serii P (ISIN: PLEKGPF00185, EKA1016) po średniej jednostkowej cenie 1.033,38 zł – wykup przedterminowy,

- 1 sztuka obligacji serii R (ISIN: PLEKGPF00193, EKA1215) po cenie 1.004,68 zł – wykup przedterminowy,

- 220 sztuk obligacji serii R2 (ISIN: PLEKGPF00219, EKA0816) po średniej jednostkowej cenie 1.004,68 zł – wykup przedterminowy,

- 69 sztuk obligacji serii R3 (ISIN: PLEKGPF00227, EKK1016) po średniej jednostkowej cenie 1.011,27 zł – wykup przedterminowy,

- 20 sztuk obligacji serii S (ISIN: PLEKGPF00235, EKA0916) po średniej jednostkowej cenie 1.019,68 zł – wykup przedterminowy,

- 32 sztuki obligacji serii S1 (ISIN: PLEKGPF00243, EKA1015) po średniej jednostkowej cenie 1.013,38 zł – wykup przedterminowy.

Powyższe ceny wykupów uwzględniają wartość nominalną obligacji oraz odsetki.

Przedterminowy wykup obligacji nastąpił zgodnie z warunkami emisji. Jego przyczyną jest chęć restrukturyzacji źródeł finansowania Spółki, która ma na celu obniżenie długu Spółki i kosztów finansowych bezpośrednio wynikających z tego długu.

Wierzytelności Spółki z tytułu objęcia akcji serii E i wierzytelności obligatariuszy z tytułu wykupu obligacji uległy wzajemnemu potrąceniu.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)