(BS3): Ogłoszenie o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B - raport 6

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Emitent”), informuje o wyznaczeniu planowanego Dnia Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Emitenta na 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z pkt 10.5.1 Warunków Emisji Obligacji serii J wyemitowanych przez Emitenta („Warunki Emisji”), BEST TFI S.A. szacuje, iż kwota przeznaczona na wykup certyfikatów inwestycyjnych serii B („Certyfikaty”) wyniesie nie więcej niż 20 000 000 zł.

Zgodnie z pkt 10.5.2 Warunków Emisji Obligatariuszom przysługuje prawo do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iż suma 20 000 000 zł oraz kwot przeznaczonych na wykup Certyfikatów, wskazanych w poprzednich raportach bieżących

Emitenta dotyczących wykupu Certyfikatów Emitenta, przekracza kwotę 39.000.000 zł, o której mowa w pkt 10.5.5 Warunków Emisji.

Emitent informuje iż, w przypadku realizacji prawa do Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z pkt 10.5.2 Warunków Emisji, Obligatariusz powinien w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 15 czerwca 2016 r., doręczyć Emitentowi oraz podmiotom prowadzącym Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Zgodnie z pkt 10.3.1 Warunków Emisji, stosowanego odpowiednio na podstawie pkt 10.5.2 Warunków Emisji, dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien:

1. wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu w Żądaniu Wcześniejszego Wykupu;

2. dostarczyć dokument wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) potwierdzający, że dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; oraz

3. przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania).

Zgodnie z pkt 10.5.4 Warunków Emisji, Dniem Ustalenia Prawa do świadczenia z Obligacji w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji jest 15 czerwca 2016 r., Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy jest dzień 23 czerwca 2016 r.

Zgodnie z pkt 10.5.6 Warunków Emisji, Żądanie Wcześniejszego Wykupu może dotyczyć wszystkich Obligacji serii J lub części Obligacji serii J, przy czym w każdym przypadku wykonania Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych wartość wykupu Obligacji serii J nie może przekroczyć kwoty podanej przez Emitenta przeznaczonej na wykup certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku otrzymania przez Emitenta Żądań Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii J na kwotę wyższą niż ogłoszona przez Emitenta, Obligacje serii J będą wykupywane proporcjonalnie zgodnie z zasadami redukcji określonymi w Regulacjach KDPW.

Zgodnie z pkt 10.5.7 Warunków Emisji, z tytułu Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Skutek Ogłoszenia Zamiaru Umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Obligatariuszom, poza Kwotą Odsetek i Należnością Główną nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Zgodnie z pkt 10.5.3 Warunków Emisji, w przypadku złożenia skutecznego Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji, wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy.

Analizując zasadność skorzystania z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji serii J w dniu 23 czerwca 2016 r. Emitent pragnie zwrócić uwagę na fakt, że Obligacje te będę planowo wykupione w dniu 28 czerwca br. czyli przed terminem wykupu Certyfikatów.

Jednocześnie Emitent informuje, że zabezpieczył środki finansowe zarówno na wykup Obligacji serii J w dniu 28 czerwca 2016 r., jak i na wykup Certyfikatów w dniu 30 czerwca 2016 r.

Stąd Emitent pozostawia ocenie Obligatariuszy zasadność skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji serii J w dniu 23 czerwca 2016 r. wiążącej się z dodatkowymi formalnościami zamiast posiadania tych Obligacji do dnia wykupu, tj. dnia 28 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Stupnicki - Prezes Zarządu
Jarosław Zachmielewski - Członek Zarządu