PFLEIDER (PFL): Otrzymanie i podpisanie promes w sprawie refinansowania istniejącego zadłużenia - raport 63

Raport bieżący nr 63/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu oraz o podpisaniu przez Spółkę w dniu 8 grudnia 2016 r. z grupą banków promes w sprawie udostępnienia finansowania (ang. commitment letters), zgodnie z treścią których banki zobowiązały się do udostępnienia Spółce i jej podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania: (i) niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji (ang. Senior Secured Notes) o oprocentowaniu 7,875%, wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH w dniu 7 lipca 2014 r. w łącznej kwocie 321.684.000,00 EUR ("Obligacje HY”) oraz (ii) kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytów odnawialnych z dnia 4 lipca 2014 r. do kwoty 60 milionów EUR oraz 200 milionów PLN (z późniejszymi zmianami ("Promesy dot. Finansowania”).

Promesy dot. Finansowania przewidują zobowiązanie banków do udostępnienia Spółce oraz jej spółkom zależnym finansowania w przypadku uzgodnienia umowy kredytów (ang. senior facilities agreement) i jej zawarcia do dnia 15 stycznia 2017 r. (chyba, że strony Promes dot. Finansowania uzgodnią wydłużenie tego terminu) oraz (ii) spełnienia zwyczajowych warunków zawieszających dotyczących wykorzystania finansowania, które zostaną uzgodnione w umowie kredytów. Jeśli negocjacje dotyczące umowy kredytów zakończą się pomyślnie i zostanie ona zawarta, Spółka zamierza skorzystać z prawa do dokonania przedterminowego wykupu Obligacji HY, który to wykup zostanie sfinansowany m.in. ze środków uzyskanych na podstawie umowy kredytów nadrzędnych (ang. senior facilities agreement) ("Refinansowanie”). W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu tego prawa, Spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z treścią Promes dot. Finansowania finansowanie, które ma zostać udzielone Spółce oraz jej spółkom zależnym będzie składać się z: (i) kredytu terminowego w kwocie do 300 milionów euro z terminem spłaty wynoszącym pięć lat od daty Refinansowania, z półroczną amortyzacją począwszy od roku 2017 oraz spłatą 50% kwoty finansowania na koniec okresu finansowania, z przeznaczeniem na refinansowanie Obligacji HY oraz istniejących kredytów odnawialnych oraz pokrycie kosztów refinansowania, oraz (ii) kredytu odnawialnego w kwocie do 60 milionów euro (z możliwością wykorzystania w PLN i ewentualnego podwyższenia limitu) z terminem spłaty przypadającym po upływie 5 lat od daty Refinansowania, z przeznaczeniem na ogólne cele korporacyjne Spółki oraz grupy. Część kwoty będącej przedmiotem Refinansowania ponad przewidywaną wysokość kredytu terminowego (300 mln EUR) Spółka zamierza sfinansować ze środków własnych.

Zgodnie z treścią Promes dot. Finansowania oprocentowanie kredytów udzielanych na podstawie umowy kredytów będzie ustalone w oparciu o stopę EURIBOR lub WIBOR powiększonej o marżę, z uwzględnieniem poziomu skonsolidowanej dźwigni finansowej w danym czasie. W związku z pozyskaniem finansowania Ponadto Spółka będzie zobowiązana do uiszczenia prowizji przygotowawczej oraz prowizji od zaangażowania w wysokości ustalonej w Promesie dot. Finansowania.

***

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).