Pegas Nonwovens po 27 euro

Pegas Nonwovens, który zakończył w czwartek subskrypcję akcji i zamknął książkę popytu, ustalił cenę sprzedaży jednej akcji na 27 euro (102,33 zł), czyli w górnym poziomie przedziału cenowego określonego na 21,5 - 27 euro. Łączna wartość oferty wyniosła 118,4 mln EUR (448,7 mln zł) - poinformowała spółka w komunikacie.

Pegas Nonwovens, który zakończył w czwartek subskrypcję akcji i zamknął książkę popytu, ustalił cenę sprzedaży jednej akcji na 27 euro (102,33 zł), czyli w górnym poziomie przedziału cenowego określonego na 21,5 - 27 euro. Łączna wartość oferty wyniosła 118,4 mln EUR (448,7 mln zł) - poinformowała spółka w komunikacie.

W ofercie publicznej oferowanych było łącznie 4.385.000 akcji, w tym: 1.810.000 akcji nowej emisji, oferowanych przez Pegas Nonwovens(około 41 proc. oferty) i 2.575.000 akcji sprzedawanych przez Pamplona Capital Partners (około 59 proc. oferty).

Pamplona Capital Partners I przyznała opcję dodatkowego przydziału akcji zwykłych w liczbie do 657.750 na rzecz ING Bank N.V., London Branch, występującego jako globalny koordynator i prowadzący książkę popytu. Opcja może zostać wykonana w ciągu 30 dni, a w wypadku wykonania wartość oferty wzrośnie do 136 mln euro.

Reklama

Akcje oferowane były w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Czechach i Polsce oraz międzynarodowej subskrypcji prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w niektórych krajach poza Czechami i Polską. W ramach oferty 10 proc. akcji zostało zaoferowane czeskim i polskim inwestorom indywidualnym, a 90 proc. akcji czeskim, polskim i międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym.

Pegas Nonwovens pozyska z emisji 48,87 mln euro, które przeznaczy na spłatę kredytu na rzecz Nomura International PLC i wykup uprzywilejowanych certyfikatów wyemitowanych przez Pamplona Capital Partners I, LP.

Pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze będzie miało miejsce 18 grudnia, natomiast rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 21 grudnia.

Pegas Nonwovens produkuje włókniny wykorzystywane głównie w produkcji środków higieny osobistej, a także do produkcji filtrów i w rolnictwie. Spółka jest jednym z europejskich liderów wśród producentów włóknin przeznaczonych do produkcji artykułów higienicznych.

Po pierwszym półroczu 2006 roku Pegas osiągnął 60,065 mln euro przychodów, 19,7 mln euro zysku operacyjnego i 10,6 mln euro zysku netto. W 2005 roku przychody spółki wyniosły 109,5 mln euro, zysk operacyjny 30,7 mln euro, a zysk netto 26,6 mln euro.

INTERIA.PL/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »