PGNiG tworzy spółkę celową do przejęcia VHP
PGNiG utworzy spółkę celową pod nazwą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. , która formalnie dokona zakupu 99,8 proc. akcji Vattenfall Heat Poland. Środki na sfinansowanie transakcji PGNiG zapewni sobie z emisji obligacji i euroobligacji - poinformował podczas konferencji prasowej wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc.
Niedawno PGNiG zdecydował o zwiększeniu puli emisji obligacji na rynku krajowym z 3 do 5 mld zł. Spółka planuje również emisję pierwszej transzy euroobligacji o wartości 500 mln euro.
"Po publikacji wyników za drugi kwartał przygotujemy dokumenty. Emisja eurobligacji powinna nastąpić nie później niż do połowy października" - powiedział Hinc, dodając, że spółka będzie jednak cały czas bacznie obserwować zachowanie rynku.
Hinc podtrzymał zapowiedzi, że tegoroczne wydatki inwestycyjne PGNiG wyniosą 5,6 mld zł i kwota ta nie obejmuje kupna Vattenfall Heat Poland. Spółka nie chce przekroczyć wskaźnika dług netto/EBITDA powyżej poziomu 3.
We wtorek PGNiG poinformował o podpisaniu przedwstępnej umowy kupna od Vattenfalla warszawskich aktywów ciepłowniczych szwedzkiego koncernu. Cena nabycia tych aktywów wynosi 2,96 mld zł, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value) na poziomie około 3,5 mld zł. Różnica w tej kwocie wynika z tego, że Vattenfall otrzyma jeszcze przed zamknięciem transakcji dywidendę od Vattenfall Heat Poland.
Cena nabycia jest indeksowana odzwierciedlając koszt pieniądza w czasie. Wysokość ostatecznej ceny nabycia będzie zależna od daty zamknięcia transakcji sprzedaży akcji.
Zapłata za akcje Vattenfall Heat Poland nastąpi gotówką.
Podstawowym celem działalności Vattenfall Heat Poland jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Spółka prowadzi działalność na terenie Warszawy (Elektrociepłownie Siekierki i Żerań, Ciepłownie Kawęczyn oraz Wola), a także w Pruszkowie, gdzie jest właścicielem również sieci dystrybucyjnej. Moc cieplna zainstalowana w źródłach wytwórczych to ok. 4,8 GW, moc elektryczna to ok. 1 GW. VHP zaspokaja ok. 75 proc. potrzeb cieplnych rynku warszawskiego, a jego głównym odbiorcą jest SPEC SA.
