(BANK POCZTOWY): Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowywania programu emisji obligacji Banku Pocztowego S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, o rozpoczęciu w dniu 8 sierpnia 2017 r. działań mających na celu ustanowienie nowego programu emisji obligacji Banku ("Program”), w szczególności o wystąpieniu do Rady Nadzorczej Banku o zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia Programu oraz zamierzonym przeprowadzeniu przeglądu rynku, mającym na celu określenie parametrów oraz harmonogramu potencjalnej emisji obligacji w ramach Programu, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku uchwały w tej sprawie, przy założeniu następujących warunków brzegowych Programu:

• maksymalna łączna wartość Programu wynosić będzie do 500.000.000 PLN wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji;

• obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym;

• obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi i będą mogły być emitowane jako obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 ustawy o obligacjach oraz art. 127 ustawy prawo bankowe lub jako obligacje niepodporządkowane; oraz

• obligacje będą mogły zostać wprowadzone do obrotu zorganizowanego na rynku obligacji Catalyst.