GIGROUP (GIG): Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o zamiarze zbycia akcji spółki zależnej - raport 52

Raport bieżący nr 52/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent) informuje, że na mocy stosownej uchwały Zarządu Emitenta Emitent podjął kierunkową decyzję o zamiarze zbycia do 599.999 należących do Emitenta akcji serii A (dalej: "Akcje”) spółki zależnej Emitenta (w której posiada on aktualnie 71,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu), tj. Exact Systems S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: "ES”). Akcje będą mogły być przedmiotem zbycia w ramach pierwszej oferty publicznej akcji ES (obejmującej w głównej mierze akcje nowej emisji ES), której przeprowadzenie nastąpi na podstawie sporządzonego w tym celu prospektu emisyjnego, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: "IPO”). Powyższa liczba Akcji uwzględnia efekt uchwalonego przez walne zgromadzenie ES splitu akcji ES w stosunku 1 do 10.

Przedmiotem działalności gospodarczej ES jest świadczenie usług usługi w zakresie kontroli jakości części, komponentów i wyrobów głównie w branży motoryzacyjnej. ES jest kluczową spółką w Grupie Kapitałowej Emitenta.

Akcje reprezentują obecnie 5,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ES. W wyniku przeprowadzenia IPO (zarówno jeśli chodzi o zbycie Akcji, jak i objęcie akcji nowej emisji ES w ramach IPO) nie nastąpi utrata kontroli Emitenta nad ES, bowiem Emitent zachowa status podmiotu dominującego.

Z uwagi na fakt, że Akcje są obecnie obciążone zastawem rejestrowym i finansowym, stanowiącymi zabezpieczenia wierzytelności kredytowej zgodnie z zawartą przez Emitenta z konsorcjum banków umową kredytową (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2015). Akcje będą przedmiotem zbycia w ramach IPO wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj. po uprzednim zwolnieniu powyższych zabezpieczeń, co wymaga uzyskania zgody banków kredytujących.

Cena akcji oferowanych w ramach IPO zostanie ustalona z uwzględnieniem rekomendacji domu maklerskiego oferującego te akcje, w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu, zgodnie z warunkami określonymi w powyższym prospekcie emisyjnym.

Podstawa prawna:

1.art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).