PBKM (BKM): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii L. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 w sprawie decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji oraz projektów uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 45/2018, Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka) informuje o podjęciu w dniu 23 listopada 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 459.364 zł poprzez emisję nie więcej niż 918.728 akcji serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Spółka informuje, że zgodnie z decyzją NWZ oferta publiczna zostanie przeprowadzona bez sporządzania prospektu w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów: (i) będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie akcje serii L o wartości liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia wynoszącej co najmniej 100.000 euro.

Zarząd Spółki, działając na mocy upoważnienia udzielonego przez NWZ, przystąpi do wykonania uchwał emisyjnych. Przewiduje się, że oferta publiczna zostanie przeprowadzona do końca 2018 r.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, natomiast treść pozostałych uchwał podjętych przez NWZ Spółka przekaże do publicznej wiadomości w kolejnym raporcie bieżącym.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Załączniki