EKOKOGEN (EKG): Podjęcie Uchwały Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie określenia warunków emisji obligacji - raport 39
Ekokogeneracja S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 06.05.2016 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/06/2016 w sprawie określenia warunków emisji obligacji serii B („Obligacje”) emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji I uchwalonego Uchwałą nr 4/X/2015 NWZA Ekokogeneracja S.A. z dnia 29.10.2015 r., o uchwaleniu którego Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 115/2015 z dnia 29.10.2015 r.
Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty prywatnej zgodnie z art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach.
Przedmiotem emisji będzie nie mniej niż 100 i nie więcej niż 1.500 zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii B, o cenie nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej od 100.000 zł. do 1.500.000 zł. Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, których ewidencja będzie prowadzona przez dom maklerski, z którym Emitent podpisał stosowaną umowę.
Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 06.06.2017 r. tj. w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału przez Zarząd. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty przydziału Obligacji. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta, który po podjęciu stosowanej uchwały poinformuje posiadaczy Obligacji w terminie 5 dni roboczych przez dniem dokonania ich wcześniejszego wykupu.
Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe, z oprocentowaniem stałym 9,5% w skali roku, z półrocznym okresem wypłaty odsetek od Obligacji.
Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie warunkowa cesja całości lub części wierzytelności przyszłych z Umowy Dostawy nr 6/2015 r. z dnia 16 listopada 2015 r., zawartej pomiędzy Ekokogeneracja S.A. a Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w kwocie stanowiącej równowartość wartości nominalnej Obligacji wraz z odsetkami należnymi począwszy od dnia emisji do dnia wykupu Obligacji.
Emitent przed rozpoczęciem emisji Obligacji ustanowił administratora zabezpieczenia w celu ustanowienia zabezpieczenia Obligacji, który zawrze z Emitentem warunkową umowę cesji wierzytelności przyszłych, działając w imieniu i na rzecz obligatariuszy, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez obligatariuszy przy składaniu zapisów na Obligacje. Zgodnie z warunkową umową cesji, wierzytelność przyszła zostanie przeniesiona na rzecz obligatariuszy pod warunkiem pozostawania przez Emitenta w zwłoce z wykonywaniem zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. W sytuacji, gdyby Emitent otrzymał świadczenia z cedowanej wierzytelności przed dniem spełnienia wszystkich roszczeń wynikających z Obligacji, Emitent zobowiąże się przekazywać otrzymane środki pieniężne będące spełnieniem świadczenia z cedowanej wierzytelności na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy, aż stan środków na tym rachunku osiągnie kwotę zabezpieczonych roszczeń obligatariuszy z tytułu wyemitowanych Obligacji.
Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu
