APOLLO (APC): Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A.w przedmiocie utworzenia spółki joint-venture w USA - raport 2

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Apollo Capital S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał list intencyjny ze spółką Faktorama Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-384) przy ul. Włodarzewskiej 33/5. W treści listu intencyjnego sygnatariusze wyrazili chęć zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej utworzenia na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki wspólnego przedsięwzięcia (joint-venture) w formie spółki prawa amerykańskiego będącej oddziałem spółki Faktorama S.A. na terenie Stanów Zjednoczonych (dalej: "Oddział Faktorama”).

Ponadto najważniejsze postanowienia listu intencyjnego stanowią że:

- Oddział Faktorama prowadzić będzie na terenie Stanów Zjednoczonych działalność faktoringową, zbliżoną do działalności prowadzonej przez Faktorama S.A. w Polsce, polegającą na finansowaniu w roli faktora transakcji handlowych, w tym transakcji międzynarodowych, które realizowane są pomiędzy spółkami mającymi siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a ich dostawcami mającymi siedziby w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach świata.

- Oddział Faktorama otrzyma od Faktorama S.A. licencję na wyłączność (obejmującą Stany Zjednoczone Ameryki) do wykorzystania zasobów spółki Faktorama S.A., w tym know-how, oprogramowania, itp. Część działalności operacyjnej Oddziału Faktorama realizowana będzie w Polsce przy wykorzystaniu zasobów posiadanych przez Faktorama S.A.

- Kapitał na realizację przedsięwzięcia pochodzić będzie od Faktorama S.A., od Emitenta, oraz od inwestorów zewnętrznych, przy czym Faktorama S.A. obejmie większościowy pakiet udziałów w Oddziale Faktorama, a Emitent obejmie pakiet w przedziale od 10% do 15% udziałów.

- Siedziba Oddziału Faktorama zlokalizowana będzie w hubie prowadzonym przez spółkę zależną od Apollo Capital S.A. w Tampa w stanie Floryda.

- Strony zamierzają niezwłocznie przystąpić do ustalania treści umowy inwestycyjnej.

- Zawarcie umowy inwestycyjnej przez sygnatariuszy uwarunkowane jest uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych przez Strony.

Faktorama S.A. z siedzibą w Warszawie powstała w kwietniu 2013 roku przy wsparciu funduszu Spinaker Innowacji. Obecnie Faktorama S.A. jest jednym z liderów fintechów faktoringowych w Polsce, prowadząc największą w Polsce platformę faktoringową. W 2018 roku Faktorama S.A. sfinansowała transakcje o łącznej wartości ok. 50 mln zł. Celem otwarcia Oddziału Faktorama jest poszerzenie rynku na którym działa Faktorama S.A. o rynek Stanów Zjednoczonych. Oddział Faktorama zamierza finansować m.in. zagranicznych dostawców amerykańskich firm, z krajów takich jak Chiny, Brazylia i Meksyk.

Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A. stanowi realizację strategii biznesowej Emitenta, która zakłada obejmowanie udziałów w spółkach joint-venture tworzonych wspólnie z polskimi firmami na terenie Stanów Zjednoczonych. W ocenie zarządu, Faktorama S.A. posiada sprawdzony w Polsce model biznesowy, który może zostać powielony i rozwinięty na znaczną skalę rynku amerykańskim oraz rynkach innych krajów. Emitent zamierza dzięki tego rodzaju inwestycjom zbudować portfel inwestycyjny oparty na produktach i innowacjach wytworzonych w Polsce, a komercjalizowanych w Stanach Zjednoczonych.