AILLERON (ALL): Podpisanie przez Spółkę umowy kredytowej na refinansowanie obligacji serii A - raport 10

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 maja 2016r. Spółka podpisała Umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") na kwotę 15 000 000 zł.

Celem kredytu jest sfinansowanie przedterminowego wykupu 150 000 szt. obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę w 2014 roku, o czym Spółka informuje Raportem bieżącym ESPI nr 9/2016.

Zarząd Spółki szacuje, że wcześniejszy wykup obligacji serii A oraz ich refinansowanie 5-letnim kredytem w Raiffeisen Bank Polska SA obniży poziom odsetek związanych z obsługą finansowania o 425 250 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy spłaty kredytu, zakładając ten sam harmonogram spłaty zobowiązania. Dodatkowa premia wypłacona Obligatariuszom serii A z uwagi na przedterminowy wykup obligacji serii A wyniesie 15 000 zł. Prowizja za uruchomienie kredytu w Raiffeisen Bank Polska SA wyniesie 60 000 zł.

Parametry kredytu w Raiffeisen Bank Polska:

- Kwota: 15 000 000 zł;

- Okres kredytowania: 5 lat, do 30 czerwca 2021;

- Oprocentowanie: Wibor 3M + marża;

- Marża: 2,50%;

- Raty: miesięczne, równe kapitałowe, pierwsza rata 29 lipca 2016;

- Prowizja za uruchomienie: 0,40%;

- Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0,25% kwoty przedterminowej spłaty kredytu w przypadku spłaty w ciągu 3lat od daty podpisania Umowy.

Zabezpieczenie kredytu :

- rezerwa obsługi długu na poziomie 1 800 000 zł;

- przystąpienie do długu spółek zależnych Software Mind SA (do czasu połączenia z Ailleron SA) oraz Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o.;

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 złożone przez Ailleron SA, Software Mind SA oraz Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o.;

- zastaw na 100 udziałach o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (100% kapitału zakładowego) w Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o.;

- cesje wierzytelności Ailleron SA, Software Mind SA oraz Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o. z tytułu umów handlowych na łączną kwotę pokrywającą 150% aktualnego salda kredytu;

- pełnomocnictwa do rachunków Ailleron SA, Software Mind SA, Software Mind Outsourcing Services Sp. z o.o.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim