GPRE (GPR): Podpisanie zobowiązania z Globalworth Real Estate Investments Ltd, na podstawie którego Globalworth zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej - raport 14

Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym podpisaliśmy zobowiązanie (commitment letter) z Globalworth Real Estate Investments Ltd ("Globalworth”), na podstawie którego Globalworth zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej, która została opisana w naszym raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

Globalworth zobowiązał się do objęcia nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej o wartości co najmniej 300.000.000 EUR, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym lub poprzez konwersję na akcje pozostałych do spłaty kwot (obejmujących kwotę główną, kwotę odsetek oraz wszelkie inne należne kwoty) z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy nami a Globalworth i jego podmiotami powiązanymi. Subskrypcja zostanie dokonana przez jedną ze spółek całkowicie zależnych od Globalworth.

Realizacja zobowiązania, o którym mowa powyżej, jest uzależniona od spełnienia następujących warunków: (a) otrzymania przez Globalworth opłaty z tytułu gwarantowania emisji (underwriting fee) równej 1,5% wartości ich inwestycji w zamian za zobowiązanie; oraz (b) dokonania przydziału i prawidłowej emisji na rzecz Globalworth nowych akcji po cenie ofertowanej 1,57 EUR za akcję, w formie w pełni opłaconych akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki (z zastrzeżeniem, że akcje te zostaną dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed dniem 31 lipca 2018 r. (włącznie)).