URSUS (URS): Podsumowanie emisji akcji serii S w trybie subskrypcji prywatnej - raport 76

Raport bieżący nr 76/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd URSUS S.A. niniejszym przekazuje informację dotyczącą podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z dnia 31 sierpnia 2018r.

1. Akcje serii S obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

2. Akcje serii S będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii S:

a) data rozpoczęcia subskrypcji: 31 sierpnia 2018 r.

b) data zakończenia subskrypcji: 6 września 2018 r.

4. Liczba akcji serii S objętych subskrypcją prywatną: nie mniej niż 1 sztuk i nie więcej, niż 5.918.000 sztuk, o wartości nominalnej 1 zł za jedną akcję.

5. Stopa redukcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

6. Liczba akcji serii S, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej: 5.918.000 sztuk akcji.

7. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej: 5.420.000 sztuk akcji.

8. Cena, po jakiej akcje serii S zostały objęte: 2,50 złotych za jedną akcję.

9. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii S w ramach subskrypcji prywatnej: 7

10. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii S w ramach subskrypcji prywatnej: 7

11. Ze względu na charakter emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent nie zawierał umów o subemisję.

12. Data przydziału akcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji przydział nie wystąpił. Umowy objęcia akcji zawarto w dniach od 31 sierpnia 2018r. do 6 września 2018 r.

13.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii S i ceny emisyjnej: 13.550.000 zł.

14.Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły 49 200,00 zł, z czego:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 49 200,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocji oferty: nie dotyczy.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie rocznym za 2018 r. Łączna kwota wydatków związanych z emisją akcji serii S zostanie zarachowana w księgach rachunkowych i ujęta w sprawozdaniu finansowym jako pomniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, tj. pomniejszy kapitał zapasowy Spółki.

15. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej przypadający na jedną akcję serii S wyniósł: 9,08 zł.

16. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii S zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.