ENERGOINS (ENI): Podsumowanie Oferty Publicznej- przydział akcji oferowanych - raport 9

Raport bieżący nr 9/2007
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia następujące informacje dotyczące Oferty Publicznej:

1). Data rozpoczęcia i zakończenia oferty - oferta rozpoczęła się w dniu 6 września 2007 r. i zakończyła się w dniu 10 września 2007 r.

2). Data przydziału papierów wartościowych - 17 wrzesień 2007 r.

3). Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją - 4 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz

serii D, w tym:

a. Akcje kierowane do Inwestorów Indywidualnych - 900 000 akcji serii D

b. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych - 2 700 000 akcji serii D

c. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych - 1 000 000 akcji serii A

4). Stopa redukcji:

a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych:

- dla osób uczestniczących w procesie Book-Building wyniosła 52,22 %

- dla pozostałych osób wyniosła 76,11 %

b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji, zapisy przyjmowane w oparciu o Imienne Zaproszenia

5). Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - 6 035 320 akcji, w tym:

a. Przez Inwestorów Indywidualnych - 2 335 320 akcji serii D

b. Przez Inwestorów Instytucjonalnych - 2 700 000 akcji serii D

c. Przez Inwestorów Instytucjonalnych - 1 000 000 akcji serii A

6). Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji - 3 600 000 akcji serii D oraz 1 000 000 akcji serii A, w tym:

a. Inwestorom Indywidualnym - 900 000 akcji serii D

b. Inwestorom Instytucjonalnym - 2 700 000 akcji serii D

c. Inwestorom Instytucjonalnym - 1 000 000 akcji serii A

7). Cena akcji, po jakiej akcje były nabywane - 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych)

8). Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła 201, w tym:

a. Inwestorzy Indywidualni - 151 osób

b. Inwestorzy Instytucjonalni - 50 osób

9). Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji 201 osób, w tym:

a. Inwestorom Indywidualnym - 151 osobom

b. Inwestorom Instytucjonalnym - 50 osobom

10). Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)

11). Wartość przeprowadzanej subskrypcji - 82 800 000 zł

12). Łączne koszty emisji - 2 504 623 zł

a. koszt przygotowania i prowadzenia oferty - 2 152 800 zł

b. koszty wynagrodzenia subemitentów- 0,00 zł

c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa- 2 74 823 zł

d. koszt promocji oferty 77 000 zł

Koszty przypadające na Spółkę wyniosły 2 036 623 zł, natomiast Sprzedający poniósł w związku z ofertą koszty w wysokości 468 000 zł.

13). Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją -

0,54 zł
Stanisław Więcek - Prezes Zarządu