TOWERINV (TOW): Podsumowanie publicznej oferty Akcji serii C TOWER INVESTMENTS S.A. - raport 64

Raport bieżący nr 64/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TOWER INVESTMENTS SA ("Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii C Spółki ("Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 8 grudnia 2017 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów- 14 grudnia 2017 roku

Transza Detaliczna

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 8 grudnia 2017 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów- 13 grudnia 2017 roku

2. Data przydziału akcji:

15 grudnia 2017 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji było 500.000 Akcji Oferowanych

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja

Transza Detaliczna: 44,064%

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 578.775 Akcji Oferowanych, w tym:

a) 400.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

b) 178.775 w Transzy Detalicznej

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Inwestorom przydzielono łącznie 500 000 Akcji Oferowanych, w tym:

a) 400.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

b) 100 000 Akcji w Transzy Detalicznej

7. Cena emisyjna po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje:

Akcje Oferowane obejmowane były po cenie 45,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło łącznie 320 inwestorów, w tym:

a) 27 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

b) 293 w Transzy Detalicznej

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Oferowane zostały przydzielone łącznie 292* inwestorom, w tym:

a) 27 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

b) 266 w Transzy Detalicznej

* w tym jeden inwestor złożył zapis w obu transzach

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje nie zostały objęte przez subemitentów. Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 22 500 000 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:

par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim