CUBEITG (CTG): Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B2 - raport 14

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CUBE.ITG S.A. "Spółka" przekazuje informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B2 Spółki ("Akcje”).

1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło 23 lutego 2016 r.

2 Data przydziału papierów wartościowych: Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji serii B2 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia akcji serii B2 została zawarta w dniu 23 luty 2016 r.

3 Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji było 1.509.600 akcji serii B2.

4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Oferta nie była podzielona na transze. Redukcja nie wystąpiła.

5 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.509.600 akcji serii B2.

6 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Objęcie Akcji serii B2 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2.

7 Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje serii B2 były obejmowane po cenie 4,55 zł za jedną akcję.

8 Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii B2 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej akcje objął 1 inwestor. Oferta nie była podzielona na transze.

9 Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Objęcie Akcji serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii B2 Spółki objął 1 inwestor.

10 Nazwa i firma subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie zawarto umów o subemisję.

11 Wartość przeprowadzonej subskrypcji:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 6.868.680 zł.

12 Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją akcji serii B2 wyniosły 19.582 zł, w tym:

i) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 19.582 zł,

ii) koszty wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

iii) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy,

iv) promocja oferty - nie dotyczy

Metoda rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty emisji akcji serii B2 pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13 Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii B2 wynosi 0,01 zł.