TXM (TXM): Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii G - raport 33
Raport bieżący nr 33/2018
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka” lub "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 28/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki na okaziciela serii G ("Akcje Serii G”).
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte w dniu 13 sierpnia 2018 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii G nie przeprowadzono ich przydziału. W dniu 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę przyjmującą m.in. listę inwestorów, którym zaoferowano do objęcia Akcje Serii G. Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte w dniu 13 sierpnia 2018 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było 4.287.999 sztuk Akcji Serii G.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 4.287.999 sztuk Akcji Serii G.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 4.287.999 sztuk Akcji Serii G.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosiła 2,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii G.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii G zostały objęte przez 3 podmioty (2 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna).
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii G nie była przedmiotem subemisji.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
8.575.998,00 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty.
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości w formie opisu w raporcie okresowym za trzeci kwartał lub odrębnego raportu bieżącego informacje dotyczące wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii G. Należy tutaj określić, iż koszty te były powiązane czasami wspólne z kosztami emisji obligacji serii A oraz prowadzonymi negocjacjami bankowymi zmierzającymi do zawarcia Umów Zmieniających.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Emitent przekaże do wiadomości publicznej ostateczne informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii G.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych (dla przypadku, w którym do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności):
Nie dotyczy. Akcje Serii G zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-08-23 | Marcin Gregorowicz | Prezes Zarządu | |||
2018-08-23 | Marcin Łużniak | Wiceprezes Zarządu | |||