BIOMEDLUB (BML): Zawarcie porozumienia z PARP w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na raty płatności wynikających z Układu - raport 52

Raport bieżący nr 52/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "BIOMED”), w nawiązaniu do opublikowanych w dniu 31 sierpnia 2017 r.: sprawozdania z działalności Spółki, raportu z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz raportu bieżącego numer 51/2017 z dnia 15 września 2017 r., informuje, że w dniu, 21 września 2017 r. Emitent podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie ("PARP”) porozumienie w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na trzy raty płatności wynikającej z układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta ("Układ”).

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia spłata wynikającej z Układu wierzytelności przysługującej PARP w łącznej kwocie 30 793 278,63 PLN (dalej: "Wierzytelność układowa”), została rozłożona na trzy raty płatne w następujących terminach:

• do dnia 29.12.2017 r. – spłata kwoty (dalej: "I rata układowa”), na którą składają się:

a. 1/3 części wierzytelności głównej – 9 752 234,02 PLN oraz

b. odsetki naliczone od dnia wymagalności wierzytelności głównej do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (tj. do 29.01.2016 r.) – 1 536 576,58 PLN,

c. odsetki za okres od dnia 22.09.2017 r. do dnia spłaty I raty układowej naliczane od całej Wierzytelności układowej według stopy równej sumie stopy WIBOR 6M opublikowanej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień płatności odsetek kapitałowych i marży odsetkowej w wysokości 3 p.p. w stosunku rocznym.

• do dnia 22.09.2018 r. – spłata kwoty w wysokości 9 752 234,02 PLN, stanowiąca 1/3 części wierzytelności głównej (dalej: "II rata układowa”)

• do dnia 22.09.2019 r. – spłata kwoty w wysokości 9 752 234,01 PLN, stanowiąca 1/3 części wierzytelności głównej (dalej: "III rata układowa”)

Dodatkowo, od niespłaconej kwoty wierzytelności głównej w okresie od dnia następującego po spłacie I raty układowej do dnia spłaty III raty układowej PARP przysługiwać będą odsetki kapitałowe (tj. od niespłaconego kapitału). Odsetki te naliczane będą według stopy równej sumie stopy WIBOR 6M opublikowanej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień płatności odsetek kapitałowych i marży odsetkowej w wysokości 3 p.p. w stosunku rocznym i płatne będą na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Porozumienie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminowego wykonania przez Emitenta określonych czynności ("kowenanty”) oraz ustanowienia wymaganych zabezpieczeń.

Do kowenantów należą m.in czynności, które zmierzać będą do ustanowienia na rzecz PARP hipoteki do kwoty 33.000.000 PLN na nieruchomości BIOMED, znajdującej się w Lublinie, ul. Główna 34 C, D, E, opisanej w księdze wieczystej nr LU1I/00108745/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych ("Nieruchomość”), poprzez wpis PARP na drugim miejscu hipotecznym – do dnia 31 października 2017 r., przy jednoczesnym zmniejszeniu sumy hipoteki z 46 155 000 PLN do 24 500 000 PLN wpisanej na rzecz wierzyciela hipotecznego Millennium Bank SA z siedzibą w Warszawie ("Bank”) aktualnie wpisanego na pierwszym miejscu hipotecznym Nieruchomości, a następnie do dnia 15 grudnia 2017 r. wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na Nieruchomości i przesunięcie PARP z drugiego miejsca hipotecznego na pierwsze miejsce hipoteczne.

Za kowenant uznano również zawarcie przez Biomed umowy sprzedaży marki parasolowej produktu leczniczego Lakcid z inwestorem branżowym – do dnia 20 grudnia 2017 r., chyba że do tego dnia Emitent dokona spłaty I raty układowej.

Jako zabezpieczenie – poza ustanowieniem Hipoteki na Nieruchomości na rzecz PARP, Biomed przelał na PARP wierzytelność przyszłą z tytułu ceny sprzedaży marki parasolowej Lakcid, do wysokości wymagalnego zadłużenia z tytułu I raty układowej.– w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r., chyba że do tego dnia BIOMED dokona spłaty I raty układowej.

Dodatkowo, Biomed zobowiązał się, że złoży w PARP - w terminie do dnia 30 września 2017 r. – oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty Wierzytelności układowej wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi, naliczonymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia, w terminach wskazanych w tym Porozumieniu, do maksymalnej kwoty w wysokości 33 000 000 PLN.

Strony postanowiły, że uchybienie terminom płatności określonym w Porozumieniu lub jakiemukolwiek kowenantowi uprawniać będzie PARP do jednostronnego rozwiązania Porozumienia i postawienia w stan wymagalności niespłaconej części Wierzytelności układowej wraz z wszelkimi naliczonymi należnościami ubocznymi, a także do skorzystania z zabezpieczeń określonych ustanowionych na rzecz PARP, chyba że przed złożeniem przez PARP oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia lub w ciągu 14 dni od terminu naruszenia, stan faktyczny stanowiący podstawę do złożenia tego oświadczenia przestanie trwać, o czym BIOMED niezwłocznie powiadomi PARP.

Zawarcie porozumienia z PARP jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii restrukturyzacji finansowej przyjętej przez Emitenta, co podkreślano:

- w raporcie z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdaniu z działalności Spółki za I półrocze, opublikowanych w dniu 31 sierpnia 2017 r., gdzie wskazywano na trwające negocjacje z PARP w sprawie rozłożenia na raty oraz ustanowienia stosownych zabezpieczeń wierzytelności układowej zapadającej w dniu 22 września 2017 r.

- w raporcie bieżącym nr 51/2017 r. z 15 września 2017 r., w którym podano, iż transakcja sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu jest kluczowa dla zakończenia negocjacji z wierzycielami Spółki w sprawie wydłużenia harmonogramu spłaty zobowiązań zapadających we wrześniu 2017 roku.

Kolejnym krokiem restrukturyzacji ma być zrealizowanie transakcji sprzedaży marki parasolowej Lakcid.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).