MBANK (MBK): Program emisji euroobligacji - umowa subskrypcyjna - raport 147
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 13 października 2004 r. BRE Bank SA, jako gwarant wykupu Euroobligacji oraz spółka BRE Finance France (podmiot zależny od BRE Banku) jako emitent Euroobligacji, zawarli z Commerzbankiem AG (podmiotem dominującym względem BRE Banku) i Dresdner Bank AG jako Lead Managerami oraz z Bayerische Landesbank, BRE Bankiem SA, Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen AG, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG i Unicredit Banca Mobiliare S.P.A jako Managerami, Umowę Subskrypcyjną, na mocy której BRE Finance France SA wyemituje - na podstawie Programu Emisji Euroobligacji (EMTN Program) z dnia 9 lipca 2004 r. - obligacje na kwotę 225 mln EURO (966.150.000 zł według średniego kursu NBP z 14 października 2004 r.). Ww. obligacje będą obligacjami o terminie zapadalności w 2007 r. i kuponie opartym na 3-miesięcznym euriborze plus 0,20%, z gwarancją wykupu BRE Banku.
Lead Managerowie i Managerowie obejmą wyemitowane obligacje w dniu 18 października 2004 r.
Wartość ww. Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych BRE Banku SA.
O umowach Programu Emisji Euroobligacji BRE Bank informował w raporcie bieżącym RB/103/04 z 9 lipca 2004 r., a o zamiarze emisji przez spółkę BRE Finance France drugiej transzy Euroobligacji w raporcie bieżącym RB/144/04 z 6 października 2004 r.
Jednocześnie w dniu 13 października 2004 r. BRE Bank SA zawarł z BRE Finance France SA (podmiotem zależnym od BRE Banku) umowę kaucji, zgodnie z którą spółka BRE Finance France SA złoży w dniu 18 października 2004 r. w BRE Banku SA kaucję pieniężną w kwocie 224.340.750,00 euro (963.319.180,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 października 2004 r.) tytułem zabezpieczenia gwarancji wymienionej powyżej. Zgodnie z ww. umową kwota kaucji pozostanie własnością BRE Banku SA do dnia spłaty obligacji w 2007 r.
Składająca kaucję spółka BRE Finance France SA otrzymywać będzie odsetki w okresach kwartalnych, oparte na zmiennej stawce 3-miesięcznego Euriboru oraz dodatkową premię wykupową (659.250,00 euro tj. 2.830.819,50 zł według średniego kursu NBP z 14 października 2004 r.)
