AATHOLD (AHL): Informacja nt. zawarcia umów w sprawie pozyskania finansowania - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AAT HOLDING S.A. ("Spółka”) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., że w dniu 16 lutego 2018 r.:

1) Spółka oraz jej spółka zależna Polon-Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ("Polon-Alfa”) zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. umowę wielocelowych kredytów terminowych i obrotowego do łącznej kwoty 116.200.000 PLN ("Umowa Kredytów”); oraz

2) Spółka zawarła z wybranymi inwestorami dokumentację zobowiązującą inwestorów do nabycia obligacji emitowanych przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej 33.473.000 PLN ("Obligacje”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytów środki pieniężne wypłacone na jej podstawie mogą zostać przeznaczone przez Spółkę oraz Polon-Alfa na refinansowanie istniejącego zadłużenia, nabycie akcji Spółki, wydatki inwestycyjne oraz ogólne wydatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w odpowiedniej maksymalnej wysokości wskazanej w Umowie Kredytów. Środki z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone przez Spółkę według jej uznania.

Wierzytelności wynikające z Umowy Kredytów oraz Obligacji będą zabezpieczone m.in.: (i) zastawami na akcjach Spółki posiadanymi przez Lock Syndication S.C.A. (większościowego akcjonariusza Spółki), (ii) zastawami na rachunkach bankowych należących do Spółki, (iii) zastawami na aktywach Spółki; (iv) przelewami na zabezpieczenie praw i wierzytelności przysługujących Spółce, (v) hipotekami na nieruchomościach należących do Spółki oraz (w odniesieniu do Umowy Kredytów) (vi) poręczeniem Polon-Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dodatkowo w terminach wynikających z Umowy Kredytów oraz dokumentacji Obligacji Spółka będzie zobowiązana do ustanowienia dodatkowych, wybranych zabezpieczeń po spełnieniu określonych w dokumentacji przesłanek. Wierzytelności wynikające z Umowy Kredytów będą korzystały z najwyższego pierwszeństwa zaspokojenia, natomiast wierzytelności z Obligacji będą zaspokajane po zaspokojeniu wierzytelności z Umów Kredytu.

Oprocentowanie środków pozyskanych na podstawie Kredytów oraz Obligacji jest zmienne i zostało oparte o stopę WIBOR oraz uzgodnione w dokumentacji marże.

Poszczególne transze kredytów podlegają kwartalnej amortyzacji w wysokości uzgodnionej w Umowie Kredytów, począwszy od 31 grudnia 2018 roku, a termin ostatecznej spłaty przypada 16 lutego 2023 roku w odniesieniu do kredytów terminowych oraz 16 lutego 2019 roku w odniesieniu do kredytu obrotowego. Termin ostatecznego wykupu Obligacji przypada 20 marca 2023 roku. Umowa Kredytu oraz dokumentacja Obligacji przewidują możliwość dokonania ich wcześniejszej spłaty na uzgodnionych warunkach.

Umowa Kredytów oraz dokumentacja Obligacji przewidują standardowe warunki zawieszające udostępnienie kwot na ich podstawie, w tym dotyczące podpisania odpowiednich umów zabezpieczeń i dostarczenia zwyczajowej dokumentacji.