PRAGMAFA (PRF): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii M - raport 68

Raport bieżący nr 68/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/27.09.2017 z dnia 27 września 2017 r.

1)data rozpoczęcia subskrypcji: 11 października 2017 r.;

2)data zakończenia subskrypcji: 17 października 2017 r.;

3)data przydziału instrumentów finansowych: 18 października 2017 r.;

4)liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 120.000 sztuk obligacji;

5)stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 127.330 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 120.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu;

6)liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 120.000 sztuk obligacji serii M;

7)cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;

8)liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii M złożyło 128 osób;

9)liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii M przydzielono 128 osobom;

10)nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.000.000,- zł;

12)łączne koszty emisji wyniosły: 415.000,- zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 415.000,- zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych

w pkt a,

d) promocji oferty: 0,- zł;

13)średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).