MARVIPOL (MVP): Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w województwie zachodniopomorskim - raport 30

Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dn. 19 lutego 2018 r. dotyczących rozpoczęcia realizacji projektu magazynowego w woj. zachodniopomorskim [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 16 lipca 2018 r. przez PDC Industrial Center 84 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Holandii, umowy kredytów [Umowa] z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].

Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy finansowania obejmującego następujące, udostępniane w trzech transzach kredyty:

1) Kredyt Budowlany w łącznej kwocie do. 23,9 mln EUR;

2) Kredyt Inwestycyjny w łącznej kwocie do 27,9 mln EUR;

3) Kredyt VAT w łącznej kwocie do 25,4 mln PLN.

Kredyt Budowlany zostanie przeznaczony przez Kredytobiorcę na częściowe finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu z wyłączeniem podatków. Kredyt Inwestycyjny zostanie przeznaczony na refinansowanie spłaty Kredytu Budowlanego oraz częściowe refinansowanie wkładu własnego Kredytobiorcy, natomiast Kredyt VAT zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Kredytu Budowlanego i Kredytu Inwestycyjnego oraz WIBOR dla Kredytu VAT, powiększone o marżę Banku.

Data ostatecznej spłaty poszczególnych transz Kredytu Budowlanego została ustalona na wcześniejszą z następujących dat: (i) 30 czerwca 2020 r. albo (ii) dzień przypadający 9 miesięcy od daty wydania pozwoleń na użytkowanie każdej z faz Projektu. Data ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego została oznaczona na dzień przypadający 5 lat od daty wypłaty każdej z transz Kredytu Inwestycyjnego, jednakże nie później niż 30 czerwca 2025 r. Data ostatecznej spłaty Kredytu VAT została ustalona na wcześniejszą z następujących dat: (i) 30 czerwca 2020 r. albo (ii) dzień przypadający 18 miesięcy od daty wypłaty każdej z transz Kredytu VAT.

Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności:

- hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy stanowiącej 170% zaangażowania Banku z tytułu Kredytu Inwestycyjnego,

- hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy stanowiącej 150% zaangażowania Banku z tytułu Kredytu VAT,

- zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy,

- zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.