EKOKOGEN (EKG): Reorganizacja Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. - raport 19

Zarząd Ekokogeneracja S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem niżej opisanych transakcji sprzedaży udziałów i akcji, nastąpiła istotna zmiana w składzie spółek wchodzących w skład grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A., o którym mowa poniżej:

ZBYCIE UDZIAŁÓW EKOKOGENERACJA TRZEBIECHÓW SP. Z O.O.

W dniu 9 lutego 2016 r. podmiot zależny Emitenta – spółka Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dokonała zbycia 100% udziałów spółki zależnej – Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o., która jest spółką celową przygotowującą inwestycję w produkcję energii cieplnej z odpadów na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Zbycie udziałów Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. jest związane z zakończeniem przejmowania przez Ekotermika S.A. aktywów Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. związanych z finansowaniem budowy i długoterminową eksploatacją instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów.

Z dniem 11 lutego 2016 r. pan Wojciech Rychlicki przestanie pełnić funkcję Prezesa Zarządu spółki Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.

Zbycie przez podmiot zależny Emitenta udziałów spółki Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. skutkować będzie powstaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. straty netto wysokości 1,4 mln zł, która nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. za rok 2016.

Wraz ze zbyciem 100% udziałów Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. podmiot ten przestaje od I kwartału 2016 roku wchodzić w skład Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. i nie będzie podlegał konsolidacji metodą pełną.

ZBYCIE UDZIAŁÓW WGE SP. Z O.O.

W dniu 10 lutego 2016 r. podmiot zależny Emitenta – spółka Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dokonała zbycia 32,50% udziałów spółki stowarzyszonej WGE Sp. z o.o., która w ramach Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. prowadziła działalność związaną z budową pieców ceramicznych WGE do produkcji energii cieplnej z odpadów.

Zbycie udziałów WGE Sp. z o.o. jest związane z planowanym z końcem I kwartału 2016 r. zaniechaniem przez WGE Sp. z o.o. działalności produkcyjnej i przejęciem tej działalności przez Ekokogeneracja S.A. Po przeprowadzeniu przez podmiot zewnętrzny restrukturyzacji finansowej WGE Sp. z o.o., Ekokogeneracja S.A. dokona wykupu 100% udziałów WGE Sp. z o.o. i przeprowadzi proces przyłączenia WGE Sp. z o.o. do Ekokogeneracja S.A.

Z dniem 11 lutego 2016 r. pan Wojciech Rychlicki przestaje pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki WGE Sp. z o.o.

Zbycie udziałów WGE Sp. z o.o. skutkować będzie powstaniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. straty netto wysokości 0,2 mln zł, która nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. za rok 2016.

Wraz ze zbyciem 32,50% udziałów WGE Sp. z o.o. podmiot ten przestaje od I kwartału 2016 roku wchodzić w skład Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. i nie będzie podlegał konsolidacji metodą praw własności.

PODPISANIE WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI EKOTERMIKA S.A.

W dniu 10 lutego 2016 r. podmiot zależny Emitenta – spółka Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podpisała z podmiotem stowarzyszonym spółką Ekotermika S.A. warunkową umowę odkupu przez Ekotermika SA. 30,11% akcji Ekotermika S.A. („Akcje”) będących w posiadaniu Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. („Akcje”) celem umorzenia Akcji.

Wejście w życie umowy sprzedaży Akcji Ekotermika S.A. wymaga powzięcia przez zwołane na dzień 24 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekotermika S.A. uchwały w zakresie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków nabycia akcji własnych przez Ekotermika S.A.

Zbycie przez podmiot zależny Emitenta Akcji Ekotermika S.A. jest związane z planowanym zmniejszeniem zadłużenia Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji, którego osiągnięcie będzie możliwe po sfinalizowaniu transakcji i uzyskaniu przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. przychodów ze sprzedaży Akcji Ekotermika S.A. w wysokości 2,35 mln złotych.

Z dniem 11 lutego 2016 r. pan Wojciech Rychlicki przestanie pełnić funkcję Członka Zarządu Ekotermika S.A. i zostanie powołany z dniem 12.02.2016 r. na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ekotermika S.A.

Sprzedaż Akcji Ekotermika S.A. będzie miała istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. za rok 2016 i będzie skutkować powstaniem zysku z tytułu zbycia akcji w podmiocie stowarzyszonym w szacunkowej kwocie 0,7 mln zł.

Wraz z finalizacją przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. zbycia 30,11% Akcji Ekotermika S.A., podmiot ten przestanie od I kwartału 2016 roku wchodzić w skład Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. i nie będzie podlegał konsolidacji metodą praw własności.

PLANOWANY EFEKT DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REORGANIZACJĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOKOGENERACJA S.A.

Emitent wprowadzając w I kwartale 2016 r. wyżej opisane działania związane z reorganizacją Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. dąży do osiągnięcia następujących efektów:

• Skoncentrowania całej działalności montażowo-produkcyjnej związanej z produkcją, sprzedażą i serwisem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów w ramach Ekokogeneracja S.A.;

• Zwiększenia potencjału produkcyjno-montażowego Ekokogeneracja S.A., który pozwoli na wzrost w kolejnych latach ilości sprzedawanych instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów;

• Ograniczenie zaangażowania kapitałowego Ekokogeneracja S.A. w innych obszarach działalności, takich jak finansowanie budowy i długoterminowej eksploatacji instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów, które jest konieczne ze względu na planowany przez Ekokogeneracja S.A. rozwój działalności produkcyjno-montażowej;

• Zmniejszenie zadłużenia spółki zależnej Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A.;

• Uproszczenie struktury organizacyjnej i zmniejszenie kosztów działania Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A.;

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu