ORBIS (ORB): Skonsol. raport za I poł. 2002
Raport ESPI
WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 386 857 437 388 104 483 122 155 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 11 362 23 632 3 069 6 600 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 10 957 26 974 2 959 7 533 IV. Zysk (strata) netto 6 370 18 414 1 720 5 143 V. Przepływy pieniężne 44 291 58 465 11 962 16 329 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -44 446 -64 761 12 004 18 087 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 12 631 19 075 3 411 5 327 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 12 476 12 779 3 369 3 569 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 733 728 1 661 595 432 448 491 843 X. Zobowiązania i rezerwy 336 029 337 205 83 817 99 815 na zobowiązania XI. Zobowiązania 87 083 77 452 21 721 22 926 długoterminowe XII. Zobowiązania 141 267 132 085 35 237 39 098 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 385 721 1 311 113 345 644 388 098 XIV. Kapitał zakładowy 92 154 92 154 22 986 27 278 XV. Liczba akcji (w szt.) 46 077 008 46 077 008 46 077 008 46 077 008 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,86 1,35 0,23 0,38 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 30,07 28,45 7,50 8,42 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) SKONSOLIDOWANY BILANS Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 AKTYWA I. Aktywa trwałe 1 499 074 1 466 926 1 429 991 1. Wartości niematerialne i 1 6 161 7 190 8 282 prawne, w tym: - wartość firmy 4 144 4 728 5 622 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 1 404 803 1 382 589 1 334 800 4. Należności 4,9 1 331 1 153 262 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 1 331 1 153 262 jednostek 5. Inwestycje 5 67 539 55 501 60 721 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 12 448 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 53 981 55 347 60 588 finansowe a) w jednostkach 9 216 10 439 17 421 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 3 104 3 482 3 746 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 305 250 250 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 44 765 44 908 43 167 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 1 110 154 133 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 19 240 20 493 25 926 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 17 556 18 069 22 658 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 684 2 424 3 268 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 234 654 189 579 231 604 1. Zapasy 7 16 370 16 898 20 603 2. Należności 8,9 77 246 60 552 93 951 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 8 762 6 004 12 008 powiązanych 2.2. Od pozostałych 68 484 54 548 81 943 jednostek 3. Inwestycje 10 117 894 105 418 93 275 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 102 947 90 471 79 201 finansowe a) w jednostkach 242 242 242 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 102 705 90 229 78 959 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 14 947 14 947 14 074 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 23 144 6 711 23 775 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 733 728 1 656 505 1 661 595 PASYWA I. Kapitał własny 1 385 721 1 373 518 1 311 113 1. Kapitał zakładowy 13 92 154 92 154 92 154 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 719 185 686 804 685 089 5. Kapitał z aktualizacji 16 559 781 536 330 506 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 8 231 6 598 8 874 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 6 370 51 632 18 414 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 11 583 12 282 12 096 III. Ujemna wartość firmy 20 395 788 1 181 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 336 029 269 917 337 205 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 95 860 97 960 111 360 1.1. Rezerwa z tytułu 13 133 13 534 14 186 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 51 882 54 788 66 407 emerytalne i podobne a) długoterminowa 44 900 47 806 58 522 b) krótkoterminowa 6 982 6 982 7 885 1.3. Pozostałe rezerwy 30 845 29 638 30 767 a) długoterminowe 18 255 17 172 15 693 b) krótkoterminowe 12 590 12 466 15 074 2. Zobowiązania 22 87 083 48 227 77 452 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 87 083 48 227 77 452 jednostek 3. Zobowiązania 23 141 267 115 186 132 085 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 972 838 1 279 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 126 307 103 787 116 366 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 13 988 10 561 14 440 4. Rozliczenia 24 11 819 8 544 16 308 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 11 819 8 544 16 308 międzyokresowe a) długoterminowe 8 b) krótkoterminowe 11 819 8 536 16 308 P a s y w a r a z e m 1 733 728 1 656 505 1 661 595 Wartość księgowa 1 385 721 1 373 518 1 311 113 Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 46 077 008 Wartość księgowa na jedną 25 30,07 29,81 28,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 5 394 4 993 12 923 2.1. Na rzecz jednostek 4 993 4 993 12 364 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 993 4 993 12 364 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 401 559 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 401 559 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 6 530 6 609 6 026 - weksle 6 530 6 609 6 026 - P o z y c j e p o z a b i 11 924 11 602 18 949 l a n s o w e, r a z e m SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 386 857 437 388 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10 960 9 266 1. Przychody netto ze 27 383 611 433 663 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 3 246 3 725 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 298 508 329 588 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 626 3 682 1. Koszt wytworzenia 29 297 204 327 920 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 304 1 668 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 88 349 107 800 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 22 203 19 844 V. Koszty ogólnego zarządu 29 52 049 59 691 VI. Zysk (strata) na 14 097 28 265 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 425 11 455 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 988 2 318 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 17 12 3. Inne przychody 30 5 420 9 125 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 160 16 088 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 212 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 9 948 16 088 IX. Zysk (strata) z 11 362 23 632 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 8 913 14 565 1. Dywidendy i udziały w 175 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 924 3 824 - od jednostek powiązanych 30 55 3. Zysk ze zbycia 464 74 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 6 350 10 667 XI. Koszty finansowe 33 9 793 11 616 1. Odsetki, w tym: 3 515 4 709 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 989 inwestycji 4. Inne 5 289 6 907 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 10 482 26 581 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 82 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 89 2. Straty nadzwyczajne 36 7 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 393 393 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 10 957 26 974 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 5 220 9 209 a) część bieżąca 5 474 12 242 b) część odroczona -254 -3 033 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 161 482 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 472 167 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 6 370 18 414 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto 39 588 62 320 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 46 077 008 46 077 008 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,86 1,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 I. Kapitał własny na 1 112 390 1 057 766 1 057 766 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 261 128 260 679 230 094 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 373 518 1 318 445 1 287 860 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 686 804 596 918 596 918 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 32 381 89 886 88 171 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 32 862 89 886 88 171 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 448 732 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 32 549 84 807 84 807 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 313 1 428 330 kapitału z aktualizacji wyceny - zwiększenie udziału 1 649 1 649 Orbis Transport - korekty konsolidacji 554 653 - b) zmniejszenia (z tytułu) 481 - pokrycia straty 263 - korekty konsolidacyjne 218 - 4.2. Kapitał zapasowy na 719 185 686 804 685 089 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 536 330 538 077 506 867 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 23 451 -1 747 -285 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 29 112 43 45 - aktualizacja wyceny 29 110 nieruchomości - zwiększenie udziału 43 43 Orbis Transport - korekty konsolidacyjne 2 2 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 661 1 790 330 - zbycia środków trwałych 313 1 428 330 - przekazanie budynku 362 biurowego-restrukturyzacja - odniesiona na kapitał 178 rezerwa na podatek odroczony - aktualizacja wyceny 5 170 nieruchomości - 5.2. Kapitał z aktualizacji 559 781 536 330 506 582 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 51 543 84 961 84 961 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 51 806 87 587 87 587 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 779 6 427 7 534 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 58 585 94 014 94 555 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 716 152 152 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekta konsolidacji 716 - zwiększenie udziału 152 152 Orbis Transport - b) zmniejszenia (z tytułu) 50 978 87 213 85 825 - podziału zysku z lat 50 978 86 720 85 539 ubiegłych - korekta konsolidacji 312 286 - umorzenie udziałów 181 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 8 323 6 953 8 882 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 263 2 626 2 626 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 92 92 8 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 355 2 718 2 634 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 263 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - powstanie straty 263 bilansowej - b) zmniejszenia (z tytułu) 263 2 626 2 626 - pokrycie straty z 263 kapitału zapasowego - korekta z konsolidacji 2 626 2 626 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 92 355 8 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 8 231 6 598 8 874 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 6 370 51 632 18 414 a) zysk netto 6 370 51 632 18 414 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 385 721 1 373 518 1 311 113 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze / 2002 / 2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 6 370 18 414 II. Korekty razem 37 921 40 051 1. Zyski (straty) -460 -167 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -161 -482 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 42 780 41 368 - odpisy wartości firmy 393 393 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 3 902 -2 973 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 331 5 860 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -2 097 -2 819 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -2 048 33 962 8. Zmiana stanu zapasów 528 1 195 9. Zmiana stanu należności -16 413 -16 560 10. Zmiana stanu zobowiązań 23 809 -302 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -12 009 -28 594 międzyokresowych 12. Inne korekty -3 241 9 563 III. Przepływy pieniężne 44 291 58 465 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 11 945 197 967 1. Zbycie wartości 6 405 6 834 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 540 191 133 tym: a) w jednostkach 530 powiązanych - zbycie aktywów 530 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 5 010 191 133 jednostkach - zbycie aktywów 5 010 191 133 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -56 391 -262 728 1. Nabycie wartości -56 243 -89 828 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -59 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -65 -166 767 tym: a) w jednostkach -56 -8 189 powiązanych - nabycie aktywów -56 -8 189 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -9 -158 578 jednostkach - nabycie aktywów -9 -158 578 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -24 -6 133 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -44 446 -64 761 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 41 500 66 075 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 35 935 57 533 3. Emisja dłużnych papierów 6 425 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 565 2 117 II. Wydatki -28 869 -47 000 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -20 119 -37 200 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 589 -3 803 9. Inne wydatki finansowe -5 161 -5 997 III. Przepływy pieniężne 12 631 19 075 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 12 476 12 779 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 12 476 12 779 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 90 229 66 180 początek okresu G. Środki pieniężne na 102 705 78 959 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania