AATHOLD (AHL): Zawarcie porozumienia z akcjonariuszem większościowym w sprawie nabywania akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu - raport 16

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AAT HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.12.2017 r. Spółka oraz jej akcjonariusz większościowy Lock Syndication S.C.A. ("Znaczny Akcjonariusz”) zawarli porozumienie ("Porozumienie”), w którym Spółka i Znaczny Akcjonariusz postanowili współdziałać w zakresie docelowego wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) oraz zniesienia dematerializacji tych akcji ("Wycofanie z Obrotu”), jak również związanego z tym nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki ("Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Decyzja o zamiarze skupu akcji własnych podyktowana jest w szczególności następującymi względami:

- Spółka ponosi koszty notowania jej akcji na rynku giełdowym oraz inne koszty ponoszone przez spółki publiczne, w tym związane z wypełnianiem przez nie różnego rodzaju obowiązków,

- Spółka podlega obowiązkom informacyjnym oraz innym ograniczeniom związanym z jej publicznym charakterem, co może wpływać negatywnie na jej konkurencyjność w porównaniu do podmiotów prywatnych, a przy tym

- płynność akcji Spółki jest ograniczona

- w ostatnim okresie obserwuje się ograniczony dostęp do finansowania z rynku kapitałowego.

Zgodnie z Porozumieniem Spółka i Znaczny Akcjonariusz będą współdziałać w sposób określony w Porozumieniu w związku z: (i) nabywaniem akcji Spółki w celu przeprowadzenia docelowo Wycofania z Obrotu oraz (ii) kwestiami dotyczącymi zwołania przez Spółkę walnego zgromadzenia Spółki i podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego ("Uchwały”).

Porozumienie nakłada na Spółkę zobowiązanie do dołożenia należytych starań w celu pozyskania finansowania na nabywanie akcji własnych w wysokości oraz w terminach, które umożliwią takie nabywanie akcji na zasadach uzgodnionych ze Znacznym Akcjonariuszem oraz przewiduje, że środki na sfinansowanie nabywania akcji własnych częściowo mogą pochodzić z: (i) kredytu, który zostanie udzielony przez banki finansujące; (ii) emisji obligacji; (iii) finansowania w formie mezzanine lub (iv) innej formy finansowania dłużnego podporządkowanego.

Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat, przy czym wygaśnie wcześniej, z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i przywrócenia im formy dokumentu.

Porozumienie również wygaśnie, jeśli walne zgromadzenie Spółki nie podejmie Uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w najbliższych dniach zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ”) oraz rekomendować podjęcie Uchwał m.in dotyczących skupu do 30% akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie 19,50 zł za jedną akcję. Zaproponowana cena jest nieznacznie wyższa od średniej ceny rynkowej jednej akcji Spółki z okresu ostatnich zarówno 6 jak i 3 miesięcy.