AUXILIA (AUX): Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A - raport 18

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2016 r. podjął uchwałę nr 1/06/2016 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A.

Przedmiotem emisji jest od 1.000 (słownie: jeden tysiąc) do 3.000 (słownie: trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii A, 30-miesięcznych, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych) i nie większej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej, ustalonej na poziomie 9,0% (słownie: dziewięć procent) w skali roku. Emisja dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji (próg emisji).

Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie. Dokumentem zawierającym informacje o obligacjach, ich ofercie i Emitencie jest memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na stworzenie dwóch nowych oddziałów, zwiększanie zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowanie obsługi spraw klientów pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji obligacji serii A, ze względu na wartość emitowanych obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Górka - Wiceprezes Zarządu
Kamila Barszczewska - Członek Zarządu