DCD (DCD): Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A - raport 26

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji niezamiennych na okaziciela serii A w liczbie do 3.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda tj. o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 8%. Oprocentowanie Obligacji A wypłacane będą w okresach kwartalnych (3-miesięcznych).

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności deweloperskiej Spółki w obszarze budowy i sprzedaży lokali budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, w szczególności na wykup kolejnych działek, przygotowanie szczegółowej, kompleksowej koncepcji całego osiedla, przeprowadzenie dalszych podziałów geodezyjnych, wykonanie projektów architektonicznych, przygotowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę, wstępne prace budowlane z wylaniem płyt fundamentowych, inwestycje marketingowe w celu sprzedawania działek wraz z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę lokalnym deweloperom i klientom indywidualnym, prowadzenie dalszych prac budowlanych oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Emitent skupi się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie Zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach. Pierwszym miastem, gdzie Emitent planuje rozpocząć inwestycje jest Lubin (woj. dolnośląskie). W ocenie Emitenta nowe miejsca pracy w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej i wysokie zarobki w głównym pracodawcy w regionie (KGHM Polska Miedź S.A.) wpłyną na zwiększony popyt na mieszkania.

Obligacje A zostaną zabezpieczone hipoteką umowną na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubin na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową. Zabezpieczenie Obligacji serii A zostanie ustanowione w terminie 1 miesiąca po przydziale Obligacji w wysokości łącznej co najmniej 130% (sto trzydzieści procent) wartości nominalnej wszystkich przydzielonych Obligacji.

Obligacje serii A będą miały formę dokumentu. Okres zapadalności Obligacji A wynosi 24 miesiące. Dzień wykupu Obligacji został ustalony na dzień 16 stycznia 2018 roku. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji A przed terminem ich zapadalności. Obligacje będą denominowane w złotych polskich. Emisja Obligacji A dojdzie do skutku w przypadku nabycia przez Inwestorów przynajmniej 500 (pięćset) szt. Obligacji serii A (Próg emisji).

Przydział i objęcie Obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 19 stycznia 2017 roku. O przydziale Obligacji serii A Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd podjął decyzję o publikacji ww. informacji ze względu na istotną wartość wyemitowanych obligacji serii A.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Miszczak - Prezes Zarządu