BVT (BVT): Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B/ Informacja o wartości zobowiązań - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B. Obligacje te oferowane będą w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata, w liczbie nie większej niż 149 adresatów.

Mocą uchwały, Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), tj. nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B, zabezpieczonych, oprocentowanych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec Spółki wynikających z Obligacji będzie m.in. zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności Emitenta ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% (dwieście procent) łącznej wartości nominalnej Obligacji objętych w ramach emisji (informacja o wycenie pakietów wierzytelności została przekazana za pośrednictwem raportu ESPI nr 15/2016).

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności (z sektora komunikacji, telekomunikacji oraz wierzytelności bankowych, w tym zabezpieczonych hipotecznie). Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację wierzytelności.

O dojściu do skutku emisji oraz przydziale obligacji, Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 30.06.2016 r., wyniosła 4,1 mln zł (szacunek). Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Zdaniem Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę planowane wpływy z realizacji inwestycji w kolejnych latach, nie istnieją zagrożenia dla zdolności do wykupu obligacji przez Spółkę. Zarząd przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu oferowanych obligacji zobowiązania Spółki (nie uwzględniając przejściowych zobowiązań wobec emitentów i wprowadzających – powstałych na skutek rozliczenia zrealizowanych emisji) nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 50% sumy bilansowej Spółki. Spółka planuje spłacić obligacje oferowanej serii obligacji z środków wygenerowanych z działalności operacyjnej, czyli ze środków pozyskanych z windykacji posiadanych portfeli wierzytelności.