ELZAB (ELZ): Uchwały WZA - raport 11

Raport ESPI

Czwartek, 29 kwietnia 2004 (20:19)

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu podaje do

wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu

07.05.2004 r.

Projekt A

UCHWAŁA Nr 1

z dnia 7 maja 2004 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej

emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

Reklama

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw.

z 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu uchwala, co

następuje:

I. EMISJA AKCJI SERII D

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 17.217.600 zł (słownie:

siedemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset

złotych) do kwoty nie większej niż 27.430.207,20 zł (słownie:

dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwieście

siedem złotych 20/100) to jest o kwotę nie większą niż

10.212.607,20 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwanaście

tysięcy sześćset siedem złotych 20/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną

emisję obejmującą nie więcej aniżeli 750.927 (słownie: siedemset

pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) nowych akcji

serii D o wartości nominalnej 13,60 zł każda.

3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od

wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok

obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.

5. Akcje serii D pokryte zostaną wyłącznie gotówką.

6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze

publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu papierami

wartościowymi.

7. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie.

II. PRAWO POBORU

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych

akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru

oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie

art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

III. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki za

zgodą Rady Nadzorczej do:

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji

serii D,

2) dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia

zasad dokonywania przesunięć akcji serii D pomiędzy transzami, z

tym, że transza dla dotychczasowych akcjonariuszy nie może być

mniejsza niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji oraz może

zostać ona podzielona na subtranszę dla dotychczasowych

akcjonariuszy, posiadających akcje dające co najmniej 5% głosów na

Walnym Zgromadzeniu i subtranszę dla pozostałych dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki,

3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii

D w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do

składania zapisów na akcje serii D w ramach poszczególnych transz,

4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,

5) ustalenia zasad przydziału akcji serii D w ramach

poszczególnych transz,

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości

objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych

do wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu papierami

wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Warszawie.

3. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podpisania umowy o

subemisję usługową lub umowy o subemisję inwestycyjną, jeżeli w

ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi

Spółki.

IV. ZMIANA STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 ust. 1 i ust. 2

Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27.430.207,20 zł

(słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści

tysięcy dwieście siedem złotych 20/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 2.002.473

(słownie: dwa miliony dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy)

akcje o wartości nominalnej 13,60 zł (słownie: trzynaście złotych

sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 1.101.546 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset

czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,

2) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych

uprzywilejowanych serii B,

3) nie więcej niż 750.927 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy

dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU

ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W

ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII D

ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając w trybie

art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w

sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zasad

ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

1) Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku

z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z

koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków

finansowych na rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest

zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej prowadzenie

projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu środki pozostające w

dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji

zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb

Spółki wskazuje, iż niezbędne środki mogą być pozyskane wyłącznie

w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do

obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego

Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

2) Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona w toku publicznej

emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-

building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą

oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii

D. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji serii D,

jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć

daną liczbę akcji serii D. Na podstawie zestawienia wielu

deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji

serii D oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który

zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Projekt B

UCHWAŁA Nr 1

z dnia 7 maja 2004 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej

emisji akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych

akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 432 § 1, 433 § 1, 436 i 438 Kodeksu spółek

handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELZAB Spółka Akcyjna z

siedzibą w Zabrzu uchwala, co następuje:

I. EMISJA AKCJI SERII D

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 17.217.600 zł (słownie:

siedemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset

złotych) do kwoty nie większej niż 27.430.207,20 zł (słownie:

dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwieście

siedem złotych 20/100) to jest o kwotę nie większą niż

10.212.607,20 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwanaście

tysięcy sześćset siedem złotych 20/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.

1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 750.927

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia

siedem) nowych akcji serii D o wartości nominalnej 13,60 zł każda.

3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od

wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok

obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.

5. Akcje serii D pokryte mogą być wyłącznie gotówką.

6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w warunkach

publicznego obrotu papierami wartościowymi.

7. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie.

II. PRAWO POBORU AKCJONARIUSZY

1. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru

dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje

Spółki serii A, B lub C w dniu 31 maja 2004 roku (dzień prawa

poboru).

2. Akcje serii D zaoferowane będą dotychczasowym akcjonariuszom

Spółki w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w

ten sposób, iż pięć dotychczasowych akcji Spółki dają prawo do

objęcia trzech akcji serii D.

3. Akcje serii D nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa

poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.