INTEGERPL (ITG): Ujawnienie informacji poufnej. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Integer.pl SA. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w związku z przygotowywaniem stanowiska Zarządu Spółki do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 24 lutego 2017 r. ("Wezwanie”) przez spółkę AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Prezesa Zarządu Spółki Rafała Brzoskę (łącznie jako "Wzywający”) powziął następującą informacje poufną:

Zarząd Spółki informuje, że w związku z ogłoszonym Wezwaniem możliwości poszukiwania innych źródeł pozyskania kapitału przez Spółkę, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. są na obecnym etapie ograniczone. Jednocześnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez Wzywających w Wezwaniu, a w konsekwencji inwestycji w Spółkę, istnieje ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie następnych 12 miesięcy.

Oceniając powyższe ryzyko Zarząd uwzględnił w szczególności zobowiązania Spółki ("Zobowiązania”) związane z:

- koniecznością wykupu obligacji o wartości 65 mln zł w terminach, do 31.05.2017 r. w kwocie 20 mln zł;

w terminie do 12.06.2017 r., w kwocie 30 mln zł, w terminie do 12.12.2017 r. w kwocie 15 mln zł;

- możliwością wykonania opcji put dotyczącej akcji spółki EasyPack sp. z o.o. przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC podstawie Investment and Shareholdders’ Agreement z 5 maja 2015 r., której wartość wynosi 27 mln EUR plus należne odsetki;

- obowiązkiem spłaty do dnia 31 marca 2017 r. zobowiązań kredytowych w kwocie 26,3 mln zł.

W ocenie Zarządu istnieje wysokie prawdopodobieństwo postawienia Zobowiązań w stan wymagalności w ciągu kolejnych trzech miesięcy, w przypadku gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez Wzywających w wezwaniu. Zaspokojenie tych Zobowiązań w tak krótkim okresie może być trudne i niezależne od działań podejmowanych przez Zarząd. Jednocześnie w ocenie Zarządu na dzień niniejszego stanowiska nie zostały spełnione podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.