ALIOR (ALR): Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1B - raport 23

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczącego otwarcia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. ("Program”) oraz raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu, Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Banku ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P1B ("Obligacje”) emitowanych w ramach Programu ("Ostateczne Warunki Oferty”).

Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 70.000. Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wynosi 70 mln PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,00% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00% w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych Obligacji jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II).

Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 21 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. Przydział Obligacji zostanie dokonany z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia, w którym liczba Obligacji objętych zapisami przekroczy oferowaną pulę Obligacji, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Odsetki od Obligacji naliczane są od pierwszego dnia okresu subskrypcji. W związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów wynosi 1.000,00 PLN i wzrasta z każdym kolejnym dniem, aż do 1.000,96 PLN w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Pełna treść Ostatecznych Warunków Oferty, wraz z podsumowaniem emisji Obligacji, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki