OTLOG (OTS): Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem - raport 27

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W odniesieniu do prowadzonych negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku i nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 marca 2019 roku kolejnych aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach, przedłużających terminy ich spłaty, odpowiednio:

1) dla umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) do dnia 15 kwietnia 2019 roku,

2) dla umowy kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) udzielił Spółce limitu kredytowego (Kredyt 2) do dnia 30 kwietnia 2019 roku,

3) dla umowy wielocelowej linii kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego (Kredyt 3) do dnia 30 kwietnia 2019 roku,

4) dla umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. (Kredyt 4) do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Aneksy do Kredytu 1, Kredytu 2 oraz do Kredytu 3 zawarte zostały pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 21 marca 2019 roku zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 21 marca 2019 roku na dzień 12 kwietnia 2019 roku (Porozumienie).

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do porozumienia dotyczącego warunków emisji Obligacji G.