TVN (TVN): Wykup i umorzenie obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. - raport 136
Raport bieżący nr 136/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka dokonała wykupu obligacji TVN S.A. o wartości nominalnej 359 milionów złotych stanowiących część serii obligacji PLN o wartości nominalnej 500 milionów złotych, wyemitowanych przez Spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. ("Obligacje"). W wyniku wykupu Obligacje o wartości nominalnej 359 milionów złotych uległy umorzeniu.
Umorzenie Obligacji jest skutkiem zrealizowania transakcji ich wykupu o wartości nominalnej 208,3 milionów złotych zgodnie z raportem bieżącym nr 133/2010, o wartości nominalnej 150 milionów złotych zgodnie z raportem bieżącym nr 134/2010 oraz dodatkowej transakcji wykupu Obligacji o wartości nominalnej 700 tysięcy złotych przeprowadzonej w dniu 23 grudnia 2010 r. Data rozliczenia wszystkich tych transakcji została określona na dzień 23 grudnia 2010 r.
Obligacje zostały wykupione po średniej cenie na poziomie 102% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od dnia 15 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. Kwota do zapłaty za wykup Obligacji łącznie z naliczonymi odsetkami wyniosła 366,8 milionów złotych.
Środki na wykup Obligacji Spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 175 milionów EUR wyemitowanych w dniu 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r. (raport bieżący nr 125/2010).
Pozostałe Obligacje zostaną wykupione nie później niż do dnia 14 czerwca 2011 r.
Markus Tellenbach - Prezes Zarządu