AZTEC (AZC): Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnych umów kredytowych - raport 19

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 z dnia 25.07.2018 r. informuje o zakończeniu procesu negocjacji w sprawie pozyskania finansowania w formie kredytu celowego. W dniu 09.10.2018 r. Zarząd otrzymał podpisane nowe umowy kredytowe zawarte z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie. W ramach w/w umów Emitentowi przyznano:

1. Kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 280 000 EUR

Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR, marża banku w skali roku wynosi łącznie 2,10 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 24.07.2018 r.

2. Kredyt inwestycyjny na kwotę 4 500 000 PLN

Zawarty kredyt oprocentowany jest stawką referencyjną WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w PLN, marża banku w skali roku wynosi łącznie 1,95 punktu procentowego. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2029 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę, hipoteka łączna na nieruchomości oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Celem kredytu jest finansowanie zakupu działki wraz z budową nowej siedziby firmy oraz zakładu produkcyjnego. Do najważniejszych warunków uruchomienia finansowania należą: podpisanie umowy z generalnym wykonawcą, ustanowienie niezbędnych zabezpieczeń spłaty kredytu w formie hipoteki, podpisanie odpowiednich polis ubezpieczeniowych oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości min. 2 570 000 PLN.