GPRE (GPR): Zakończenie oferty publicznej akcji Griffin Premium RE.. N.V. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych: 17 marca 2017 roku – 27 marca 2017 roku.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla inwestorów instytucjonalnych: 29 marca 2017 roku – 31 marca 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych.

Akcje oferowane zostały przydzielone w dniu 3 kwietnia 2017 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą.

Przedmiotem oferty było łącznie 89.167.223 akcji, w tym:

66.965.956 akcji istniejących sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających:

5.233.019 akcji w transzy inwestorów indywidualnych

61.732.937 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych

oraz

22.201.267 akcji nowo emitowanych, w tym:

0 akcji w transzy inwestorów indywidualnych

22.201.267 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy.

Stopa redukcji wyniosła: 0%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży.

Zapisy:

inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 5.233.019 akcji

inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 83.934.204 akcje.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży.

Inwestorom przydzielono łącznie 89.167.223 akcje oferowane, w tym:

5.233.019 akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, oraz

83.934.204 akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były subskrybowane i sprzedawane.

Akcje istniejące były sprzedawane po cenie równej 5,70 zł za jedna akcję.

Akcje nowo emitowane były obejmowane po cenie równej 5,70 zł za jedną akcję.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą

w poszczególnych transzach.

W ramach oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 1.850 inwestorów, w tym:

1.809 inwestorów indywidualnych, oraz

41 inwestorów instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

W ramach oferty przydzielono akcje oferowane 1.850 inwestorom, w tym:

1.809 inwestorom indywidualnym, oraz

41 inwestorom instytucjonalnym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego _ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Nie dotyczy.

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

Wartość przeprowadzonej oferty wynosiła 508 253 171,10 mln zł (89.167.223 wszystkich akcji w ramach oferty i cena jednej akcji 5,70 zł).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną akcję oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski