UNIMOT (UNT): Zakończenie oferty publicznej Akcji serii J UNIMOT SA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", "Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii J Spółki ("Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2017 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu12 stycznia 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.unimot.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 10 luty 2017 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów- 22 luty 2017 roku

Transza Detaliczna

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 10 luty 2017 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów- 21 luty 2017 roku

2.Data przydziału akcji:

23 luty 2017 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji było 2.200.000 Akcji Oferowanych

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja

Transza Detaliczna: 87,116%

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 5.175.028 Akcji Oferowanych, w tym:

a) 1.760.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

b) 3.415.028 w Transzy Detalicznej

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Inwestorom przydzielono łącznie 2 200 000 Akcji Oferowanych, w tym:

a) 1.760.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

b) 440 000 Akcji w Transzy Detalicznej

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje Oferowane obejmowane były po cenie 45,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło łącznie 2.271 inwestorów, w tym:

a) 67 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

b) 2.204 w Transzy Detalicznej

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Oferowane zostały przydzielone łącznie 2.271 inwestorów, w tym:

a) 67 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

b) 2.204 w Transzy Detalicznej

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje nie zostały objęte przez subemitentów. Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99 000 000 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii J objętą subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.