TXM (TXM): Zakończenie oferty publicznej akcji spółki TXM S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki TXM S.A. ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia oferty publicznej ("Oferta”) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje Oferowane”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 7 grudnia 2016 r. – 19 grudnia 2016 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 19 grudnia 2016 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 49,33%.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 4.000.000 akcji, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 400.000 akcji; oraz

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 3.600.000 akcji.

6. Przydzielono ogółem 4.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 400.000 akcji; oraz

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 3.600.000 akcji.

7. Akcje Oferowane były obejmowane po cenie równej 5,00 złotych za akcję.

8. W ramach subskrypcji ogółem 261 podmiotów złożyło zapisy na akcje, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 29 podmiotów oraz

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyły 232 podmioty.

9. Akcje Oferowane zostały przydzielone ogółem 261 podmiotom, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 29 podmiotom; oraz

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 232 podmiotom.

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej Oferty (rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych Ofertą i ich ceny emisyjnej) wyniosła 20.000.000,00 zł.

12. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.