MASTERPHA (MPH): Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii A i B - raport 8

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie i § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku publicznej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

W przypadku Inwestorów Indywidualnych: rozpoczęcie w dniu 13 kwietnia 2016 r. oraz zakończenie w dniu 13 kwietnia 2016 r.

W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych: rozpoczęcie w dniu 15 kwietnia 2016 r. oraz zakończenie w dniu 20 kwietnia 2016 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Oferowane akcje zostały przydzielone 20 kwietnia 2016 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było łącznie 4.850.000 akcji Spółki, w tym: 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 67.396 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 4.782.604 akcji, w tym: 1.782.604 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 4.850.000 akcji Spółki, w tym: 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono 67.369 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 4.782.604 akcji, w tym: 1.782.604 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii A i B, których dotyczy raport, były nabywane (obejmowane) po cenie emisyjnej 6,00 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach publicznej oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 74 osoby, w tym: 35 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 39 w transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach publicznej oferty akcje przydzielono łącznie 74 osobom, w tym: 35 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 39 w transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach oferty Spółka ani akcjonariusze sprzedający akcje nie zawarli umów gwarantowania oferty.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 29.100.000 zł.

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji akcji serii B. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty emisji akcji serii B zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.