ELEMENTAL (EMT): Zakończenie subskrybcji akcji serii I - raport 34

Zarząd Elemental Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 19 listopada 2012r. (RB 33/12)

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 20 listopada2012 r.

data zakończenia subskrypcji - 28 listopada 2012 r.

2. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z Inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co nastąpiło w dniu 28 listopada 2012 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

1 658 000 akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 1 658 000 akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Emisja akcji serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Cena emisyjna akcji serii I wynosiła 1,90 zł za jedna akcję.

7. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii I dziewięciu inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

8. Liczba osób, które objęły akcje serii I:

Umowy objęcia akcji serii I zawarto z dziewięcioma podmiotami.

Subskrypcja akcji serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii I i ceny emisyjnej jednej akcji):

Łączna wartość emisji akcji serii I wynosi 3 150 200,00zł

Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I wynosi 130 000 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 65 000 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 000zł,

- koszty promocji oferty: 60 000 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jarski - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Członek Zarządu