STELMET (STL): Zakończenie subskrypcji akcji serii A, serii B i serii C - raport 7

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Stelmet S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii A, B i C Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2016 r.

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych:

•Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2016 r.

•Zakończenie subskrypcji: 14 października 2016 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych:

•Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2016 r.

•Zakończenie subskrypcji: 14 października 2016 r.

2)Data przydziału papierów wartościowych

Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 17 października 2016 roku.

3)Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji lub sprzedaży było 5.872.843 akcji zwykłych Spółki, w tym:

•1.481.582 istniejących akcji serii A;

•2.923.051 istniejących akcji serii B;

•1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C.

4)Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

•Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 85,92%.

•Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.

5)Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

•Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 4.172.089 akcji, oraz

•Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 5.285.559 akcje.

6)Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 5.872.843 Akcji Oferowanych, w tym:

•587.284 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, oraz

•5.285.559 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.

7)Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie równej 31,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8)Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.638 inwestorów, w tym:

•1.346 Inwestorów Indywidualnych, oraz

•292 Inwestorów Instytucjonalnych.

9)Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty przydzielono Akcje Oferowane 1.638 inwestorom, w tym:

•1.346 Inwestorom Indywidualnym, oraz

•292 Inwestorom Instytucjonalnym.

10)Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach wykonywania Umowy o Plasowanie Akcji nie zostały przez Gwaranta Oferty nabyte żadne akcje Spółki.

11)Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 182.058.133,00 zł.

12)Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13)Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.