MTRANS (MTS): Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji - raport 9

Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 6 czerwca 2017 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 czerwca 2017 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 7 lipca 2017 roku.

Subskrypcja miała charakter subskrypcji zamkniętej i nastąpiła poprzez zaoferowanie akcji przez Emitenta akcjonariuszom na podstawie prawa poboru.

2) Data przydziału akcji:

18 lipca 2017 r. - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała nie więcej niż 13.532.000 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5.967.627 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:

5.259.107 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedem)

b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:

708.520 (siedemset osiem tysięcy pięćset dwadzieścia).

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 146 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 25 osób w transzy zapisów dodatkowych,

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 146 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 25 osób w transzy zapisów dodatkowych,

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły:

• przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 12.158 zł,

• wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,

• sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000 zł,

• promocja oferty: 0,00 zl

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Łodej – Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Łodej - Prezes Zarządu