FIGENE (FIG): Zakończenie subskrypcji akcji serii G - raport 4

Zarząd Spółki GPPI SA (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii G Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 lutego 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 lutego 2019 roku. Umowy objęcia akcji zostały zawierane w dniu 15 lutego 2019 r.

2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii G w jednym dniu, tj. 15 lutego 2019 r. i tego dnia emisja akcji serii G doszła do skutku, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii G w liczbie 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Informacje o sposobie pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii G w liczbie 115.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) zostały pokryte wkładem pieniężnym w sposób określony w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r., tj. do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności.

Opis wierzytelności:

PACTOR Windykacja Sp. z o.o. Sp. k.

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności powstały w latach 2012-2015.

Przedmiot wierzytelności: Usługi świadczone Emitentowi i zapłata za zobowiązania Emitenta.

Wartość wierzytelności: 653.923,50 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Obciążenie z tytułu umów zawartych przez Emitenta z wierzycielami pierwotnymi oraz zapłata przez wierzyciela za zobowiązania Emitenta, zakup zobowiązań Emitenta.

Waldemar Parkitny

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności powstały w latach 2009-2010.

Przedmiot wierzytelności: Zobowiązania wynikające z umów cesji wierzytelności zawartych pomiędzy Emitentem a wierzycielem oraz rozliczenie wpłat dłużników.

Wartość wierzytelności: 359.650,80 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Cesja pakietów wierzytelności masowych

K.NOWAK Management Sp. k.

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności powstały w latach 2012-2013

Przedmiot wierzytelności: Faktury za usługi świadczone Emitentowi.

Wartość wierzytelności: 54.379,40 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Umowa o świadczenie usług.

Dariusz Czech

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności powstały w latach 2013-2017

Przedmiot wierzytelności: Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

Wartość wierzytelności: 114.308,00 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Powołanie w skład Zarządu

Krzysztof Nowak

Data powstania wierzytelności: Wierzytelność powstała w 2015 roku.

Przedmiot wierzytelności: Zapłata przez wierzyciela za zobowiązania Emitenta.

Wartość wierzytelności: 54.379,40 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Zapłata za fakturę wystawioną za usługę świadczoną dla Emitenta przez podmiot zewnętrzny.

KLN Investments S.A.

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności powstały w latach 2013-2018

Przedmiot wierzytelności: Faktury za usługi świadczone Emitentowi.

Wartość wierzytelności: 41.252,20 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Obciążenie z tytułu świadczenia Emitentowi usług.

REMEDIS S.A.

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności powstały w latach 2014-2016.

Przedmiot wierzytelności: Zapłata przez wierzyciela faktur za usługi świadczone Emitentowi.

Wartość wierzytelności: 40.741,60 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Umowy cesji wierzytelności na podstawie której Remedis SA zakupił od Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych sp. p. wierzytelności względem GPPI SA.

PACTOR Sp. z o.o.

Data powstania wierzytelności: Wierzytelności powstały w latach 2012-2017.

Przedmiot wierzytelności: Faktury za usługi świadczone Emitentowi.

Wartość wierzytelności: 24.758,40 zł

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności: Obciążenie z tytułu umowy podnajmu.

Emitent dokonał wewnętrznej wyceny wartości wierzytelności w oparciu o jej wartość nominalną wraz z odsetkami, przyjmując że wartość bilansowa odzwierciedla wartość wierzytelności do potrącenia. Emitent nie zlecał w tym zakresie dokonania wyceny podmiotowi zewnętrznemu.

Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

a) PACTOR Windykacja Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu - 6.539.235 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) Akcji serii G

b) Waldemar Parkitny - 3.596.508,00 (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiem) Akcji serii G

c) K.NOWAK Management Sp. k. z siedzibą w Poznaniu – 2.172.668 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) Akcji serii G,

d)Dariusz Czech - 1.143.080 (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) Akcji serii G,

e) Krzysztof Nowak - 543.794 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) Akcji serii G,

f) KLN Investments S.A. z siedzibą w Poznaniu - 412.522,00 (słownie: czterysta dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) Akcji serii G

g)REMEDIS S.A. z siedzibą w Poznaniu - 407.416 (słownie: czterysta siedem tysięcy czterysta szesnaście) Akcji serii G,

h) PACTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 247.584 (słownie: dwieście czterdzieści siedem pięćset osiemdziesiąt cztery) Akcji serii G

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii G zostały skierowane do ośmiu podmiotów wykazanych w pkt 6a) powyżej. Wszystkie te podmioty podpisały umowy objęcia akcji serii G.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii G zawarto osiem umów objęcia akcji serii G.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynoszą 0 PLN (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) netto, w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

– koszty promocji oferty: 0,00 zł,

– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 0 PLN.

Koszty emisji akcji serii G zostały poniesione łącznie wraz z emisją akcji serii F. Koszty te wyniosły 47.500 PLN (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) netto i zostały wykazane w RB nr 3/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Przemysław Morysiak - Wiceprezes Zarządu