XSYSTEM (XSM): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii F - raport 14

Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale 451 obligacji serii F. Przedmiotem emisji było do 2.000 (dwóch tysięcy) obligacji na okaziciela serii F, trzyletnich, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja („Obligacje”).

Oprocentowanie Obligacji we wszystkich okresach odsetkowych jest stałe a jego wysokość wynosi 10% w skali roku. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 31 marca 2019 r.

Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie odsetkowym, który upłynie 30 czerwca 2016 r. zostanie dokonana przez Emitenta, natomiast następne okresy odsetkowe będą obsługiwane za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach, których zostaną zdeponowane obligacje.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informacje związane z przeprowadzeniem emisji obligacji serii F:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 marca 2016 roku. Zamknięcie emisji nastąpiło w dniu 10 maja 2016 roku.

2. Data przydziału Obligacji:

Obligacje zostały przydzielone 12 maja 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała do 2000 (dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

W ramach emisji nie wystąpiła redukcja.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 451 (czterysta pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wynosiła 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złoty) za jedną obligację.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na Obligacje zapis złożyło 9 podmiotów.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje zostały przydzielone 9 podmiotom.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję obligacji serii F.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji obligacji serii F wyniosły 30.000,00 zł przy następującym podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 30.000,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - koszt nie wystąpił,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszt nie wystąpił zł,

d) promocji oferty - koszt nie wystąpił,

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F zostaną ujęte w kosztach finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Bednarek - Prokurent